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政策協(xié)同發(fā)力，物流運行穩(wěn)健向好

——2024年1-10月物流運行分析

中國物流與采購聯(lián)合會

中國物流信息中心

10月份，一攬子增量政策加力推進，物流運行回升勢頭有所增強。宏觀層面社會物流總額、物流業(yè)總收入等指標回升較為明顯，結(jié)構(gòu)性向好態(tài)勢延續(xù)。微觀層面企業(yè)活力有所增強，經(jīng)營指標穩(wěn)中趨升，對市場保持樂觀預(yù)期。

一、社會物流需求小幅回暖，結(jié)構(gòu)性向好態(tài)勢延續(xù)

1-10月份，全國社會物流總額287.8萬億元，按可比價格計算，同比增長5.7%，增速比1-9月提高0.1個百分點。10月增量政策加力實施，進一步擴大內(nèi)需，社會物流總額增速連續(xù)兩個月回升，10月當(dāng)月增長5.7%，增速為6月份以來的最高水平，顯示物流運行回升勢頭有所增強，同時結(jié)構(gòu)性向好態(tài)勢更趨明顯。從結(jié)構(gòu)看，10月物流需求主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

工業(yè)物流需求展現(xiàn)良好韌性，基礎(chǔ)領(lǐng)域有所鞏固。1-10月份，工業(yè)品物流總額保持平穩(wěn)增長，同比增長5.8%，增速比1-9月提高0.2個百分點。工業(yè)領(lǐng)域物流基本盤較為穩(wěn)固，超八成地區(qū)和行業(yè)物流總額實現(xiàn)增長。一方面，鋼鐵、建材、石化等基礎(chǔ)重點工業(yè)行業(yè)物流有所恢復(fù)，10月煤炭、冶金等相關(guān)物流需求均有加快，鋼材、水泥等大宗生產(chǎn)物流量環(huán)比有所恢復(fù)，鋼材物流量由降轉(zhuǎn)升，水泥降幅有所收窄。另一方面，裝備制造為代表的制造物流依然保持穩(wěn)定，10月裝備制造業(yè)物流總額同比增長6.6%，年內(nèi)累計占工業(yè)的比重達34.0%，支柱領(lǐng)域穩(wěn)定器作用不斷凸顯。

進口物流增勢穩(wěn)定，支撐作用較強。1-10月份進口物流總額比上年增長4.1%，增速仍保持穩(wěn)定。從貨類看，大宗商品方面，鐵礦石、煤炭等產(chǎn)品進口物流有所改善，鋼鐵、原油等產(chǎn)品仍有所下降。1-10月份鐵礦砂及其精礦、煤及褐煤進口物流量同比增速分別為 4.9%、13.5%，增速與1-9月分別持平、提高1.6個百分點。工業(yè)中間品方面，二極管及半導(dǎo)體器件、集成電路等產(chǎn)品仍保持較快增長，進口物流量同比增長13.3%和15%。

多場景消費潛力釋放，單位與居民物流有所加快。1-10月份單位與居民物流總額同比增長8.0%，增速比1-9月份提高0.4個百分點，在國慶假期等多因素帶動下民生消費物流需求加快恢復(fù)。以舊換新效應(yīng)加快顯現(xiàn)及多場景消費釋放，帶動線下零售總額增長5%，增速比9月提高 1.7個百分，開展即時零售較多的便利店商品零售額同比增長4.7%，增速高于便利店零售平均水平3.2個百分點。在“雙十一”網(wǎng)購促銷因素帶動下，線上電商物流需求加快回升。1-10月份實物商品網(wǎng)上零售額同比增長8.3%，增速比1-9月提高 0.4個百分。

政策效能持續(xù)發(fā)力，升級產(chǎn)業(yè)物流需求聯(lián)動恢復(fù)?！皟尚隆闭叱掷m(xù)推進、工作成效顯著，在激發(fā)品質(zhì)新生活、產(chǎn)業(yè)新動能、市場新活力等方面發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用。從生產(chǎn)角度看，通過“更新”增強產(chǎn)品迭代升級能力，帶動相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)物流需求向好。智能消費設(shè)備制造、船舶及相關(guān)裝置制造等行業(yè)物流總額同比增速均超過10%。從消費角度，通過“換新”更好服務(wù)升級消費需求，10月份家用電器和音像器材類商品零售相關(guān)物流需求增長39.2%，增速比9月份提高18.7個百分點；文化辦公用品類、家具類零售相關(guān)物流需求分別增長18.0%和7.4%，增速分別提高8和7個百分點；建筑及裝潢材料類零售相關(guān)物流需求降幅持續(xù)收窄，政策助力多產(chǎn)業(yè)物流需求協(xié)同改善，對社會物流總額的回暖起到重要支撐作用。

二、物流供給回穩(wěn)態(tài)勢鞏固，行業(yè)運行總體向好

1-10月份，物流業(yè)總收入為11.3萬億，同比增長3.8%，增速較1-9月提高0.1個百分點，增速連續(xù)兩個月回升。中國物流業(yè)景氣指數(shù)1-10月平均為51.5%，10月份為52.6%，環(huán)比回升0.2個百分點，需求改善帶動物流行業(yè)運行總體向好。 

物流服務(wù)升級態(tài)勢持續(xù)，多領(lǐng)域著力擴容提質(zhì)。物流細分領(lǐng)域著力服務(wù)擴容和提質(zhì)，以適應(yīng)日益增長的市場需求。鐵路運輸、公路運輸、裝卸搬運等基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域運行穩(wěn)定，業(yè)務(wù)總量指數(shù)均維持50%以上，環(huán)比有不同程度回升，多運輸方式積極應(yīng)對生產(chǎn)、消費物流需求增長，保障物流循環(huán)暢通。具體來看：

鐵路深化市場化改革，提升物流服務(wù)品質(zhì)和效率。10月份鐵路實施新貨物列車運行圖，優(yōu)化國內(nèi)快運班列，保障重點貨物運輸需求。加快構(gòu)建全國快捷貨運物流圈，城際班列開行總量達131列，多式聯(lián)運班列開行總量達123列。在集通鐵路、兗石鐵路等線路增開普通貨物列車63列，提升主要貨運通道能力，精心組織冬季電煤保供運輸。10月份鐵路貨運量同比增長4.3%，增速高于近年同期水平。

航空網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化穩(wěn)步推進，跨境服務(wù)能力增強。航空運輸拓展多條全貨機航線，10月份全國新增18條國際貨運航線，每周增加超30個往返航班，本月航空貨郵運輸量同比增長19.9%。同時與快遞企業(yè)積極融合，通過增開跨境寄遞專線、增加包機數(shù)量、促進陸空聯(lián)運等方式，加速進出口跨境電商物流能力建設(shè)，本月國際航線貨郵運輸量同比增長25.4%，年內(nèi)累計增速超過30%。

電商快遞儲備充足，服務(wù)效率提升。在消費品以舊換新政策聯(lián)動補貼推動下，今年“雙十一”電商促銷提前開啟。10月中國電商物流指數(shù)升至115點的年內(nèi)高點，環(huán)比提高0.6個百分點，快遞業(yè)務(wù)量完成163.1億件，同比增長24.0%，增速環(huán)比提高5.3個百分點。面對需求加速增長，電商快遞服務(wù)供給保障能力穩(wěn)定，服務(wù)效率穩(wěn)中趨升，電商指數(shù)中的物流時效指數(shù)和履約率指數(shù)分別提高0.1點和0.4點，連續(xù)三個月高效運行展現(xiàn)了較強韌性。

倉儲物流周轉(zhuǎn)加快，上下游銜接改善。上下游需求改善的背景下，供應(yīng)鏈循環(huán)效率有所提升。10月份中國倉儲指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)仍處52.3%的較高水平，期末庫存指數(shù)持續(xù)位于50%以下。從產(chǎn)業(yè)角度看，10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率比9月份提高1.3個百分點，PMI指數(shù)中的產(chǎn)成品存貨指數(shù)環(huán)比回落1個百分點，9月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比加快0.4天。多項指標綜合來看，顯示倉儲物流高效運轉(zhuǎn)積極匹配工業(yè)、流通等環(huán)節(jié)產(chǎn)銷周轉(zhuǎn)銜接水平提升，多領(lǐng)域產(chǎn)成品存貨積壓狀況有所緩解

三、物流主體活力增強，經(jīng)營效益穩(wěn)中趨緩

10月份，隨著政策“組合拳”持續(xù)發(fā)力，企業(yè)微觀活力和經(jīng)營保持穩(wěn)定。物流供需環(huán)境持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，服務(wù)價格有所回暖。企業(yè)訂單、業(yè)務(wù)量穩(wěn)步回升，物流業(yè)務(wù)收入、資金周轉(zhuǎn)等指標持續(xù)改善。

物流供需環(huán)境持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，服務(wù)價格連續(xù)回升。進入10月份，上游需求有所回暖，細分領(lǐng)域供給調(diào)整升級，運價指數(shù)連續(xù)小幅回升。10月份，物流景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價格環(huán)比回升0.3個百分點。不同方式看，中國公路物流運價指數(shù)為105.1點，比上月回升0.65%。沿海（散貨）綜合運價指數(shù)平均值為1031.72點，比上月回升3.6%，回升幅度有所擴大。

企業(yè)物流業(yè)務(wù)量加快回升，盈利效益穩(wěn)中趨緩。從重點調(diào)查來看，1-10月份重點調(diào)查物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長4.8%，業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，增速比1-9月提高0.8個百分點。但受原材料價格上漲、服務(wù)人員增加等因素影響，重點企業(yè)物流業(yè)務(wù)成本同比增長5.0%，增速快于收入增長0.2個百分點，每百元物流收入成本比1-9月份提高0.4元，物流企業(yè)盈利效益有所趨緩。

隨著年末生產(chǎn)和消費旺季臨近，物流運行有望延續(xù)回升向好的發(fā)展態(tài)勢。從運行環(huán)境方面來看，多地區(qū)多部門正加大力度推動增量政策落地實施，有助于進一步釋放有效需求潛力，供需關(guān)系協(xié)同改善將對物流服務(wù)價格產(chǎn)生一定拉動作用，為物流運行持續(xù)回穩(wěn)向好提供有力支撐。從物流企業(yè)經(jīng)營主體預(yù)期看，物流企業(yè)對全年發(fā)展保持樂觀預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，10月份企業(yè)業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)達到57.7%，連續(xù)3個月實現(xiàn)回升。此外，多區(qū)域新訂單指數(shù)呈均衡回升，顯示物流活躍度回升面擴大，向好發(fā)展的基礎(chǔ)面正在不斷鞏固，為未來穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。