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前三季度，疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)籌推進，我國經(jīng)濟保持穩(wěn)步恢復，發(fā)展質(zhì)量進一步提高。在此背景下，物流恢復態(tài)勢持續(xù)，主要指標保持在較快增長區(qū)間。社會物流總額超過230萬億元，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，行業(yè)運行質(zhì)量效益持續(xù)提升，物流企業(yè)預期向好。全年預計社會物流總額增長10%左右。

一、物流需求增速基本平穩(wěn)，總體規(guī)模持續(xù)回升

  （一）物流需求保持恢復增長，發(fā)展韌性較強

前三季度，全國社會物流總額234.5萬億元，按可比價格計算，同比增長11.4%，增速比上年同期提高9.4個百分點，兩年年均增長6.6%。從累計數(shù)據(jù)來看，物流需求規(guī)模超過230萬億且年內(nèi)均保持10%以上的較快增長，顯示今年以來物流需求總體保持恢復態(tài)勢，規(guī)模及增速均高于疫情前同期水平。從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，前三季度、三季度分別比上半年、二季度回落4.3和3.5個百分點。綜合來看，盡管三季度受到疫情散發(fā)、極端天氣、區(qū)域限產(chǎn)限電等復雜因素影響，物流需求總體仍保持較快增長，展現(xiàn)了較強的韌性和活力。

  （二）物流需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，新動能持續(xù)活躍

工業(yè)與消費仍是物流需求恢復增長的主要支撐。從社會物流總額結(jié)構(gòu)看，工業(yè)物流總體保持恢復態(tài)勢；進口物流需求量進一步回落；與民生相關(guān)的網(wǎng)上零售、電商物流需求增勢良好。從變化看，前三季度農(nóng)產(chǎn)品物流、工業(yè)物流、居民物流對社會物流總額增長的貢獻率比上半年均有不同程度提高。其中，工業(yè)物流拉動社會物流總額增長超過10 個百分點，物流需求恢復基礎(chǔ)進一步夯實；農(nóng)產(chǎn)品、居民物流需求貢獻率比上半年提高0.6個，農(nóng)產(chǎn)品物流、消費物流需求平穩(wěn)增長是拉動整體需求增長的主要動力。

工業(yè)品物流需求增勢平穩(wěn)。前三季度，工業(yè)品物流總額同比增長11.8%，兩年平均增速為6.4%，與疫情前水平相當。從當月來看，同比增長3.1%，仍保持平穩(wěn)增長。綜合來看，進入三季度特別是8、9月份，工業(yè)生產(chǎn)受主動調(diào)控、原材料價格高位上漲以及基數(shù)升高等因素疊加影響，物流需求增速明顯放緩。

從工業(yè)物流結(jié)構(gòu)看，制造業(yè)增長12.5%，兩年平均增速為7.0%，對工業(yè)生產(chǎn)恢復形成有力支撐。從各細分行業(yè)看，裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)引領(lǐng)作用顯著，同比分別增長16.2%、20.1%，明顯高于其他行業(yè)板塊；兩年平均增速超過10%，均高于疫情前同期水平4個百分點以上。

進口物流量進一步回落。前三季度，進口物流量同比下降0.6%；9月當月進口物流量下降7.4%，自6月起連續(xù)4個月有所下降。受到國際大宗商品價格高位及部分領(lǐng)域限產(chǎn)等因素影響，進口物流需求量進一步放緩。

從不同貨類看，進口需求量分化明顯。一是價格因素對大宗進口量的支撐有所減弱，部分大宗商品進口量不同程度回落。前三季度，我國鐵礦砂進口量下降3%；原油下降6.8%；銅下降 19.5%。二是消費支撐部分農(nóng)副產(chǎn)品、汽車進口數(shù)量穩(wěn)中有升，糧食、蔬果、汽車進口量累計增速均在10%左右。三是高新技術(shù)產(chǎn)品、機電產(chǎn)品進口量維持高速增長，機床、集成電路進口數(shù)量累計增長超過30%。

單位與居民物流總額持續(xù)向好。前三季度，單位與居民物品物流總額同比增長13.8%，兩年平均增長13.4%。新業(yè)態(tài)、新動能持續(xù)拉動消費物流需求快速增長，網(wǎng)上零售、電商物流增勢持續(xù)向好。從價值量來看，全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長15.2%，兩年平均增長15.3%，繼續(xù)保持快速增長。從實物量來看，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計同比增長36.7%。

二、物流發(fā)展總體向好，市場主體活力增強

  （一）物流市場活力持續(xù)回升，規(guī)模保持較快增長

前三季度，物流業(yè)總收入8.7萬億元，同比增長17.6%。從年內(nèi)情況看，物流市場規(guī)模、增速均高于疫情前2019年同期水平，兩年年均增速保持8-10%的中高速增長。顯示物流市場恢復穩(wěn)中向好，市場信心不斷提振。

 （二）物流行業(yè)景氣水平顯著回升，新動能引領(lǐng)作用凸顯

前三季度，中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.4%，總體處于較高景氣區(qū)間。進入三季度，受到季節(jié)性因素影響，7、8月景氣指數(shù)有較大幅度回落，9月止跌回升，景氣水平回升至高位景氣區(qū)間。行業(yè)運行體現(xiàn)以下幾個方面特點：

一是供需兩端同步恢復。9月份，業(yè)務量和新訂單指數(shù)為54.0%和53.3%，比上月回升4.5和4.4個百分點，顯示出物流供需同步恢復，物流市場訂單增加，業(yè)務需求旺盛。

二是新動能引領(lǐng)作用突出。電商物流、快遞物流指數(shù)均有不同程度回升。9月電商物流總業(yè)務量指數(shù)環(huán)比回升2.4個點；中國快遞物流指數(shù)環(huán)比回升0.9個百分點。顯示新業(yè)態(tài)、新動能行業(yè)供需擴張較快，行業(yè)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢。

三是大型企業(yè)引領(lǐng)作用明顯。從企業(yè)規(guī)模看，大、中、小、微企業(yè)普遍回升，特別是大型物流企業(yè)回升幅度較大，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好。

 （三）海運價格高位運行，公路物流價格穩(wěn)中趨緩

今年以來，物流供需持續(xù)恢復改善，服務價格總體處于較高水平，截至9月物流服務價格平均指數(shù)同比提高2.2個百分點。

從不同運輸方式來看，三季度海運市場需求總體向好，干散貨、集裝箱運力偏緊，價格指數(shù)持續(xù)高位運行。前三季度中國沿海散貨運價指數(shù)平均為1252.76點，同比增長25.9%；中國出口集裝箱運價指數(shù)平均為1961.0點，同比增長169.1%。公路物流市場總體平穩(wěn)，運價基本平穩(wěn)，9月小幅回調(diào)。前三季度中國公路物流運價指數(shù)平均100.0%，同比增長1.7%。

  （四）物流市場主體活力增強，盈利水平穩(wěn)中有升

今年以來，物流行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，物流企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)步改善，利潤保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。1-8月份，重點調(diào)查物流企業(yè)物流業(yè)務收入同比增長35.1%，利潤同比增長46.1%，收入利潤率為4.2%，比前期略有提升。1-8月份物流企業(yè)效益狀況主要呈現(xiàn)以下特點：

一是大型物流企業(yè)利潤增長明顯較快。1-8月份，大型物流企業(yè)利潤同比增長超過50%，收入利潤率超過5.5%，增速及利潤水平均高于全部調(diào)查企業(yè)平均水平。

二是單位費用有所下降，企業(yè)虧損面持續(xù)縮小。1-8月份，物流企業(yè)每百元物流收入中的成本同比下降0.7%，推動物流企業(yè)利潤保持穩(wěn)定增長、虧損面持續(xù)縮小。8月末，調(diào)查物流企業(yè)虧損企業(yè)占比較前期下降3個百分點。

三、物流運行成本居高不下，供應鏈修復尚需時日

前三季度，社會物流總費用12.1萬億元，比上年增長15.0%，增速較上半年明顯回落。從長期來看，社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，略高于疫情前2019年同期水平。顯示供應鏈上下游仍處在修復期，物流運行尚未恢復至正常水平，單位成本水平仍居高不下。從短期來看，與上年同期疫情期間相比，物流運行效率有所改善，供應鏈韌性不斷提高，成為支撐國民經(jīng)濟恢復的穩(wěn)定力量。從物流成本各環(huán)節(jié)來看，體現(xiàn)在以下兩個方面：

  1、物流運行有力支撐實物量運輸流轉(zhuǎn)

前三季度，物流運行為經(jīng)濟恢復增長提供了強有力支撐，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進。從國內(nèi)需求看，全社會貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量仍保持10%以上的快速增長，公鐵水航各運輸方式基本保持協(xié)調(diào)發(fā)展。從國際看，中歐班列等聯(lián)運方式的快速發(fā)展有力支撐了全球供應鏈的順暢運轉(zhuǎn)。前三季度中歐班列累計開行1.13萬列、發(fā)送109.3萬標箱，分別增加29%、37%。

在此背景下，相關(guān)的運輸環(huán)節(jié)費用增速18.3%。從不同運輸方式來看，水上運輸因部分區(qū)域運力不足、供不應求，相關(guān)費用快速增長，增速超30%；鐵路、公路運輸費用則保持平穩(wěn)增長，增速在10%左右。

  2、物流運行助推產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈周轉(zhuǎn)加快

三季度以來，倉儲物流行業(yè)持續(xù)在較高景氣水平運行，產(chǎn)業(yè)鏈物流、資金鏈運轉(zhuǎn)效率與同期明顯加快。數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資金使用效率有所提升，企業(yè)回款壓力有所減輕，資金周轉(zhuǎn)速度同比加快。8月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應收賬款平均回收期、產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為同比分別減少4.4天、1.8天。在此背景下，相關(guān)物流倉儲環(huán)節(jié)總體趨于改善，資金占用成本、倉儲成本增長10%左右，增速比上半年有較大回落。

綜合來看，前三季度我國宏觀經(jīng)濟保持了穩(wěn)定恢復的態(tài)勢。進入三季度以后，國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴散蔓延，世界經(jīng)濟恢復勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，國內(nèi)部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力有所顯現(xiàn)。面對復雜局面，我國物流展現(xiàn)了強勁的韌性和巨大的潛力，行業(yè)發(fā)展總體向好，市場規(guī)模穩(wěn)步提升，運行質(zhì)量效益持續(xù)提升，為國內(nèi)國際雙循環(huán)的構(gòu)建、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的安全提供有力保障。同時也要看，物流恢復基礎(chǔ)尚不牢固，行業(yè)發(fā)展仍存在以下問題：

一是中小物流企業(yè)經(jīng)營面臨多重困境。今年以來，物流行業(yè)積極轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)著力提質(zhì)增效，整體盈利水平逐步回升。但收入利潤率水平仍與上游行業(yè)存在較大差距（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)收入利潤率仍7%左右）。其中特別是中小物流企業(yè)整體議價能力偏弱，加之疫情以來需求恢復緩慢，原材料及勞動力成本上漲、資金緊張等因素影響，多數(shù)企業(yè)長期處于微利經(jīng)營，面臨多重困難。

二是行業(yè)勞動力供需存在結(jié)構(gòu)性失衡。作為勞動密集型行業(yè)，物流行業(yè)就業(yè)需求量總體較大。疫情以來，物流市場波動存在不可預期性，導致部分一線用工（如貨運司機、生產(chǎn)物流作業(yè)人員）需求量有所波動，造成階段性、結(jié)構(gòu)性的招工難、供給不足現(xiàn)象。

三是社會庫存整體高位，上下游企業(yè)盈利承壓。二季度以來，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存增速持續(xù)加快，加之大宗商品價格持續(xù)高位運行，企業(yè)生產(chǎn)資料被動補貨增加，綜合來看庫存整體處于高位，部分領(lǐng)域企業(yè)周轉(zhuǎn)壓力進一步加大。8月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)雖較前期有所改善，但仍高于疫情前的2019年同期的水平。

從全年走勢來看，四季度全球經(jīng)濟復蘇和疫情發(fā)展仍然存在較多的不確定因素，但經(jīng)濟恢復仍有較強支撐。供給端，主動調(diào)控、限產(chǎn)限電、能源供給緊張在四季度有望改善。需求端，生產(chǎn)制造或?qū)⒀永m(xù)恢復態(tài)勢，消費相關(guān)的新業(yè)態(tài)、新動能仍有望維持較快增長。

在此背景下，物流產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，從業(yè)務活動預期指數(shù)看，業(yè)務活動預期指數(shù)回升至60%以上高位，物流行業(yè)長期向好的基本面沒有改變，企業(yè)對物流市場恢復保持樂觀。綜合來看，預計全年物流需求有望保持中高速增長，社會物流總額全年增長在10%左右。