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中國物流與采購聯(lián)合會
中國物流信息中心

    上半年，物流運行呈現(xiàn)了穩(wěn)中趨好的發(fā)展勢頭，在物流需求增長平穩(wěn)，物流市場規(guī)模繼續(xù)擴大，物流服務價格回升的同時，物流供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進，物流需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)積極變化，降低經(jīng)濟運行中的物流成本舉措取得初步成效，單位GDP物流成本趨緩，物流企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善。
    一、 上半年物流運行穩(wěn)中趨好
   （一）物流需求穩(wěn)中有升，結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)積極變化
物流需求穩(wěn)中有升。2017年上半年，全國社會物流總額為118.9萬億元，按可比價格計算，同比增長7.1%，增速比上年同期提高0.9個百分點，比1-5月提高0.2個百分點?？傮w來看，物流需求各季度增速平穩(wěn)，同時比上年同期增幅有所擴大，回升的態(tài)勢更加明顯。

圖 1 2016-2017年社會物流總額及增長情況

物流需求結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)積極變化。物流需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級的穩(wěn)步推進。從需求結(jié)構(gòu)看，與民生消費相關的物流需求增長強勁，消費拉動單位與居民物流需求保持30%以上的高速增長；同時內(nèi)外需明顯回穩(wěn)向好，國際物流需求較好，增速連續(xù)五個月保持在10%以上，物流需求增長動力的格局進一步改善，新舊動能轉(zhuǎn)換繼續(xù)加快。從變化情況看，農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品物流總額占比有所下降，進口、單位與居民物流需求占比提高，對物流需求貢獻率提升。

圖 2  2016-2017年社會物流總額構(gòu)成情況對比

----工業(yè)品物流需求增速穩(wěn)中有升。上半年工業(yè)品物流總額，按可比價格計算，同比增長6.9%，增速比上年同期加快0.9個百分點，比一季度加快0.1個百分點，其中6月份當月增長7.6%，比5月份加快1.1個百分點。
    從構(gòu)成看，三去一降一補”重點任務成效初顯，工業(yè)物流需求內(nèi)部結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化：傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)延續(xù)趨緩走勢，中高端產(chǎn)業(yè)保持較快增長。上半年，采礦物流需求下降1.0%；高技術制造業(yè)和裝備制造業(yè)物流需求上半年同比分別增長13.1%和11.5%，增速分別高于工業(yè)物流總額6.2和4.6個百分點，占規(guī)模以上工業(yè)的比重達到了12.2%和32.2%。特別是，電子、汽車、儀器儀表、專用設備和通用設備制造業(yè)等領域分別增長13.9%、13.1%、12.5%、12%和11.2%，均保持了兩位數(shù)的增速。
    ---進口物流需求回穩(wěn)向好。上半年進口物流總額同比增長12.5%，增速比上年同期提高4.9個百分點，連續(xù)五個月保持10%以上增長。進口物流需求保持較快增長主要是受以下因素影響：
    國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好帶動進口物流量持續(xù)增加。上半年，國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)穩(wěn)中向好，6月份我國制造業(yè)PMI為51.7，連續(xù)11個月在景氣區(qū)間。國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好刺激進口需求增加。
    外貿(mào)穩(wěn)增長政策措施效應持續(xù)顯現(xiàn)。上半年以來，我國大力推進‘一帶一路’建設，市場開放和貿(mào)易促進力度不斷加大，給中國外貿(mào)帶來多項利好。各項外貿(mào)穩(wěn)增長政策措施效應持續(xù)顯現(xiàn)，對上半年外貿(mào)進出口回穩(wěn)向好起到了重要推動作用。
    從品種看，鐵礦砂、原油、大豆等大宗商品進口物流需求穩(wěn)步回升。上半年，我國進口鐵礦砂5.39億噸，增加9.3%；原油2.12億噸，增加13.8%；大豆4481萬噸，增加14.2%。

圖 3 2016-2017年進口物流量及增長情況

----單位與居民物流需求增勢強勁。上半年單位與居民物品物流總額同比增長30.9%，比上年同期回落15.3個百分點，增速雖比上年同期回落，但仍高于社會物流總額增速23.7個百分點，保持30%以上的較快增長。
    受電商物流促銷活動影響，6月份中國電商物流指數(shù)中的物流總業(yè)務量增長明顯加速，同比增長50%，環(huán)比增長55%，物流訂單出現(xiàn)年內(nèi)的峰值。其中消費升級影響更趨明顯，家電類、3C類和生鮮食品類增長迅猛。
   （二）物流運行質(zhì)量趨好，物流效率提升
    1、經(jīng)濟運行的物流成本水平下降
    上半年物流運行的質(zhì)量趨好，物流領域降本增效的穩(wěn)步推進。
    上半年，社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，比一季度回落0.3個百分點，與上年同期持平。單位GDP物流成本水平的下降反映出當前經(jīng)濟運行的效率提升，“降成本”取得進展。
    2、物流與產(chǎn)業(yè)協(xié)同性增強
    上半年物流增長的質(zhì)量趨好，物流與國民經(jīng)濟發(fā)展的協(xié)同性增強。
   （1）運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級更趨協(xié)同
    物流實物量穩(wěn)中有升，貨運量比上年增長10.0%，增速同比提高6.9個百分點；貨運周轉(zhuǎn)量增長10.0%，增速提高9.4個百分點。隨著物流實物量回升，運輸費用增速回升，但運輸效率有所提升，運輸結(jié)構(gòu)趨于改善。
 

圖 4 2016-2017年運輸費用及增長情況

在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進，產(chǎn)需結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化的背景下，鐵路、水運運輸服務質(zhì)量、水平提升，大宗商品等貨類由公路回歸，鐵路、水上運輸延續(xù)了較快增長態(tài)勢，鐵路、水上運輸費用占比提高了0.5和0.3個百分點。運輸結(jié)構(gòu)的調(diào)整一定程度上緩解運輸成本的上漲壓力，上半年運輸費用與GDP的比率為7.6%，比一季度回落0.3個百分點。

（2）倉儲物流周轉(zhuǎn)維持高效
    今年以來，倉儲物流效率維持較高水平。上半年中國倉儲指數(shù)中的平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)平均為52.4%，比上年同期提高0.4個百分點。6月份，平均庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)為50.5%，周轉(zhuǎn)效率連續(xù)多個月保持高增長。高效倉儲物流服務推動工業(yè)企業(yè)“去庫存”取得成效，5月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)同比減少0.7天，且產(chǎn)成品存貨同比增速較4月末回落1.1個百分點。
   （3）物流與相關產(chǎn)業(yè)深度融合
    物流企業(yè)在組織創(chuàng)新和模式創(chuàng)新領域不斷探索，與制造業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)深度融合，推動經(jīng)濟運行的便利性、協(xié)調(diào)性、協(xié)同性、能動性提高。例如德利得供應鏈物流快速實現(xiàn)組織柔性化調(diào)整，提高供應鏈服務能力，在醫(yī)藥、能源、高端制造領域業(yè)務快速增長，長久物流深入汽車零配件物流市場，順豐布局冷鏈生鮮，傳統(tǒng)醫(yī)藥物流主動擁抱互聯(lián)網(wǎng)，京東瞄準智慧物流、綠色物流，力圖快速布局，搶占先機。標準托盤為基礎運載單元的共用共享，正在向全鏈條延伸。
    3、物流服務價格穩(wěn)步回升
    上半年物流增長的質(zhì)量趨好，市場總體供需關系良好，物流服務價格回升。
公路運輸價格波動中回升。從上半年情況看，公路物流需求總體平穩(wěn)。由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運價指數(shù)6月為107.0點，連續(xù)兩個月回升，環(huán)比回升0.69%；上半年平均為109.3點，比上年同期增長9.2%。6月當月情況看，月內(nèi)各周指數(shù)呈現(xiàn)逐步趨穩(wěn)態(tài)勢，6月指數(shù)較年初高點均有所回調(diào)。從分車型指數(shù)看，各車型指數(shù)漲跌不一。其中，以大宗商品及區(qū)域間運輸為主的整車指數(shù)環(huán)比回升0.75%，至104.5點，連續(xù)兩個月回升，比上年同期增長11.1%。零擔指數(shù)總體平緩，輕貨、重貨指數(shù)漲跌不一。其中，零擔輕貨指數(shù)為116.6點，比上月回落0.68%；零擔重貨指數(shù)為105.3點，比上月回升1.57%。

圖 5 2016-2017年公路物流價格指數(shù)走勢圖

海運價格顯著回升。由交通部發(fā)布的中國沿海（散貨）綜合運價指數(shù)上半年平均為1044.8點，比上年同期增長29.6%。6月為1057.83點，比上月回升8.2%。煤炭沿海散貨價格是影響市場走勢的關鍵因素。特別是6月份，沿海煤炭運輸市場需求趨好：受到產(chǎn)地面臨環(huán)保安全檢查力度加大導致煤炭產(chǎn)量縮緊等因素影響，煤價均出現(xiàn)上漲，沿海煤炭運價大幅上漲。煤炭沿海（散貨）運價指數(shù)上半年平均為1088.94點，比上年同期增長36.6%，6月為1126.94點，比上月回升11.4%。
    4、物流就業(yè)增勢強勁
    近年來，物流業(yè)成為就業(yè)增長最快行業(yè)之一，增速快于國民經(jīng)濟主要行業(yè)，特別是快遞及電商物流是近年增長最快的行業(yè)之一。數(shù)據(jù)顯示，物流業(yè)景氣指數(shù)中的從業(yè)人員指數(shù)，年初以來持續(xù)上升，連續(xù)5個月保持在51%以上。6月份為52.9%，環(huán)比提高0.4個百分點，高于去年同期3.8個百分點。物流從業(yè)人員指數(shù)持續(xù)上升，反映出物流運行保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，就業(yè)機會持續(xù)增加。
    (三）物流運行環(huán)境改善，短板領域投資繼續(xù)得到加強
    1、物流基礎設施環(huán)境改善
    上半年，物流相關固定資產(chǎn)投資加力增效，基礎設施中短板領域的投資增長較快。數(shù)據(jù)顯示，物流業(yè)景氣指數(shù)中的固定資產(chǎn)投資完成額指數(shù)上半年平均為53.9%，比上年回升0.4個百分點；連續(xù)4個月維持在53%以上，反映出物流運行的基礎設施條件呈現(xiàn)持續(xù)改善態(tài)勢。與此同時，基礎設施中短板領域的投資增長較快。數(shù)據(jù)顯示，道路運輸業(yè)投資增長23.2%；水利管理業(yè)投資增長17.5%。
    2、物流企業(yè)資金狀況改善
   上半年，物流企業(yè)資金環(huán)境回暖，融資環(huán)境有所改善，資金緊張的情況有所緩解。數(shù)據(jù)顯示，物流業(yè)景氣指數(shù)中的資金周轉(zhuǎn)率指數(shù)上半年平均為53.3%，比上年回升2.7個百分點。連續(xù)4個月維持在53%以上，反映出物流企業(yè)資金環(huán)境持續(xù)改善。

圖 6 2016-2017年資金周轉(zhuǎn)率指數(shù)與M2對比

二、 上半年物流運行壓力猶存
   （一） 物流成本上漲壓力依然較大
    當前經(jīng)濟已經(jīng)進入到提質(zhì)增效的關鍵時期，特別是在要素成本剛性上漲、經(jīng)營成本降無可降的背景下，增長不能再走規(guī)模擴張的老路，只有提升質(zhì)量，把經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變才是唯一出路。企業(yè)和社會經(jīng)濟的效益只有通過提高效率降低成本，才可以形成新的利潤空間。
    上半年，社會物流總費用為5.6萬億元，同比增長10.2%。增速比上同期提高7.5個百分點。比一季度有提高0.2個百分點，物流成本上漲壓力依然較大。從數(shù)據(jù)看，社會物流總費用增速回升一是受到物流實物量增速有所加快影響，上半年貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量同比增長10%，比上年同期提高6.9和9.4個百分點；二是受到物流服務價格上漲較快影響，上半年公路物流價格增長9.2%，中國沿海（散貨）運價指數(shù)增長超過20%，BDI波羅的海干散貨指數(shù)增速超過90%。
    除此之外也應看到，當前我國物流管理方法、組織方式等方面亟待優(yōu)化，生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)之間、企業(yè)之間、行業(yè)之間同、地區(qū)之間發(fā)展仍存在不協(xié)同、不均衡的地方。
    一是運輸環(huán)節(jié)組織方式仍需優(yōu)化。上半年，運輸費用中的裝卸和搬運費用所占比重的26.2%，這說明，運輸環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)性仍存需進一步優(yōu)化。各種運輸方式缺乏合理分工、貨物多次裝卸搬運也使得物流環(huán)節(jié)過多，多式聯(lián)運占比較低，有效銜接及協(xié)調(diào)性不夠。 目前，我國多式聯(lián)運發(fā)展水平仍然較低，運量規(guī)模僅占全社會貨運量的3%左右。
    二是去庫存尚存空間。進入6月，中國倉儲指數(shù)中的庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)指數(shù)回落2.7個百分點至50.5%，接近榮枯線。當前倉儲物流周轉(zhuǎn)趨緩，周轉(zhuǎn)有所減慢，進庫多于出庫。表明物流各環(huán)節(jié)存在斷點，庫存成本隨之升高。數(shù)據(jù)顯示保管環(huán)節(jié)中的倉儲成本上半年比前期增速有所加快，提高0.3個百分點。
   （二） 物流服務供需仍存差距
    今年以來物流企業(yè)效益總體較好，物流服務規(guī)模不斷擴大，企業(yè)擴張意愿增強，增速回升明顯加快，供需差距呈現(xiàn)擴大跡象，部分領域供大于求局面有所加劇，服務價格有所趨緩。數(shù)據(jù)顯示，二季度物流服務價格環(huán)比一季度、年初呈現(xiàn)小幅回落走勢。例如，第一季度中國公路物流運價指數(shù)為112.1點，第二季度為106.5點，季度環(huán)比回落5.0%。指數(shù)的回落表明價格較去年同期的漲幅在逐步收窄，價格的不穩(wěn)定性，給物流企業(yè)經(jīng)營帶來了不確定性影響。
   （三） 物流企業(yè)經(jīng)營盈利水平趨緩
    6月中國物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務利潤指數(shù)連續(xù)兩個月回落，比上月回落0.4個百分點，至51.9%，顯示物流企業(yè)盈利水平有趨緩跡象。
    三、 下半年物流走勢判斷
    物流運行環(huán)境趨好。上半年，制造業(yè)PMI均值51.5%，較去年同期上升1.7個百分點。從均值水平看，高耗能行業(yè)仍保持在50%以下，裝備制造業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)和消費品行業(yè)均值則保持在52%以上。其中高新技術產(chǎn)業(yè)均值水平最高，達到54%。反映出我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化進程在持續(xù)進行中，新業(yè)態(tài)、新動力的增長動力在不斷積聚。二季度PMI指數(shù)走勢基本平穩(wěn)，平均值為51.4%，顯示經(jīng)濟穩(wěn)定向好的基礎趨于鞏固，二季度經(jīng)濟形勢同一季度基本相當。
    綜合來看，物流運行已進入平穩(wěn)區(qū)間，預計下半年物流需求有望保持適度平穩(wěn)增長格局。從各季度看，7至8月是物流需求的相對平穩(wěn)期，可能存在季節(jié)性回落，后期9、10月隨著生產(chǎn)建設旺季來臨，將穩(wěn)步回升。從結(jié)構(gòu)看，隨著經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級換代，大宗商品相關物流需求可能有所趨緩，高新技術、消費升級等需求仍將保持較快增長。
從先行指數(shù)看，物流景氣指數(shù)中的新訂單指數(shù)和業(yè)務活動預期指數(shù)為54.9%和57.0%，仍維持較高水平。綜合來看，物流運行穩(wěn)定性依然較強，三季度有望延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，預計全年社會物流總額可比增長在6.8-7.1%之間。