眾所周知,這幾年的快遞行業(yè)一直在打“價格戰(zhàn)”。都說,同質(zhì)化競爭的局面不改變,寡頭還沒形成,戰(zhàn)爭就不會結(jié)束。
但另一方面,“網(wǎng)點成本升高,利潤越來越薄,價格戰(zhàn)已打不動。”這是我們?nèi)タ爝f網(wǎng)點調(diào)研時聽的最多的聲音。“打價格戰(zhàn),受傷的永遠是我們這些基層承包網(wǎng)點,承包費用不減,班車費用不減,派費不漲,罰款依舊不斷。”
對快遞網(wǎng)點而言,漲價是一把“雙刃劍”, 在一個壟斷市場尤其賣方市場,漲價是行得通的,因為消費者沒有選擇;可在這個同質(zhì)化嚴重,競爭劇烈非壟斷的快遞市場里,一漲價業(yè)務(wù)量就會下降,有時候就等于自殺。
所以,基層網(wǎng)點現(xiàn)在的矛盾是,在利潤越來越薄,甚至不掙錢的情況下,依然不敢漲價。原因在于總部對于網(wǎng)點都有業(yè)務(wù)量的要求,達不到就要罰款,只能通過價格戰(zhàn)來搶占市場份額。
一位網(wǎng)點的負責(zé)人說,“我們希望取消任務(wù)量,讓價格回歸理性,提高服務(wù)質(zhì)量。”
那2018年快遞企業(yè)到底會不會漲價?我們先來來看看數(shù)據(jù)。
1)快遞單價連續(xù)七年下滑
2017年全行業(yè)快遞均價為12.37元/票,較2016年下降0.34 元/票,降幅2.68%,快遞均價連續(xù)七年下滑。
2)快遞企業(yè)單票成本上升
在運營成本控制措施管制、業(yè)務(wù)量上漲帶來的規(guī)模效應(yīng)以及電子面單的滲透率大幅提高的情況下,圓通、韻達、申通的單票快遞產(chǎn)品成本依然有所上升。
圓通的單票快遞產(chǎn)品成本從3.27元上升到3.29元,主動權(quán)掌握在成本端的毛利率也比2016年減少2.18%,圓通的成本增速未能跑贏業(yè)務(wù)量增加的收入增速。
(來源:2017年圓通年報)
(來源:2017年圓通年報)
韻達在2017年上半年單票快遞產(chǎn)品成本從1.49元上升到1.51元。
申通在2017年上半年單票快遞產(chǎn)品成本則從2.39元上升到2.58元,上升幅度為7.9%。
我們再來看看“快遞之王”順豐成本方面的數(shù)據(jù):
順豐營業(yè)成本568.2億元(+23.1%),低于23.7%的收入增速,毛利率小幅上升0.38%。其中,人工、外包和運輸三項核心成本462.3億元(+22.6%),控制良好;非核心成本105.9億元(+25.1%)。
人工成本現(xiàn)在占收入的比重是下降的,主要是順豐在2017年加強了智能管理、微信下單(把輸單崗位解放,這塊成本半年減少了3億元)、手寫面單成本節(jié)省了1億。
雖然新工具帶來了4億的節(jié)省,但是速運業(yè)務(wù)(快遞、重貨、冷運、同城配、國際等)的單票成本還是上升了3.8%,成本壓力依舊巨大。這里面有幾個原因:
一是順豐的新業(yè)務(wù)發(fā)展,剛開始投入會遇到裝載率不足等問題,順豐為了滿足客戶的要求,必須要保證有足夠的運力在跑。
二是快遞企業(yè)尚未具備全面普及自動化快遞倉儲、分裝、投遞系統(tǒng)的條件,人力,物料以及運營成本等正在攀升,其次是房租成本的上升。
(來源:2017年順豐年報)
3)總部與加盟網(wǎng)點之間的矛盾越來越激烈
除了成本的上漲,對于加盟性快遞企業(yè)而言,總部與加盟網(wǎng)點之間的矛盾越來越激烈,如何緩解?雖然去年“三通一達”已經(jīng)開始在“上調(diào)派費”上做文章,但加盟網(wǎng)點依然面臨巨大的經(jīng)營壓力。
面對日益上漲的成本,加盟網(wǎng)點盈利空間進一步收窄。據(jù)了解,目前平均異地快遞的收費約8元,其中成本6.6元:包括面單費用約1元、中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)費用約2元、派送費1.5元、攬件快遞員的成本每件為1.6元、以及辦公室租金、管理和銷售費用單件成本約1.5元,最終加盟商的平均稅前利潤約0.5元。有些經(jīng)營不善的網(wǎng)點甚至?xí)霈F(xiàn)虧本現(xiàn)象,最后網(wǎng)點停業(yè)、跑路。這為加盟制的快遞企業(yè)末端配送體系帶來了隱患。
所以,我們認為,在快遞均價下滑、成本上升、網(wǎng)點不穩(wěn)定風(fēng)險和消費升級、綠色環(huán)保政策的背景下,未來一兩年快遞企業(yè)不會再打價格戰(zhàn),快遞價格會逐漸回升,提高服務(wù)質(zhì)量會是快遞企業(yè)今后的核心。
對于目前快遞企業(yè)而言,漲價短時間內(nèi)可以應(yīng)對不斷上升的成本,同時也可以維護網(wǎng)點的穩(wěn)定。也會釋放一個信號:快遞企業(yè)開始主動放棄靠價格戰(zhàn)贏得業(yè)務(wù)量的手段,更看重客戶體驗。
但從長遠的角度來說,一方面是要考慮快遞企業(yè)總部與加盟網(wǎng)點之間的溝通服務(wù)機制、利益捆綁機制以及網(wǎng)點讓利機制。中通在這一方面的做法是,建立獨特的“同建共享”文化提供激勵機制,在傳統(tǒng)加盟制基礎(chǔ)上,讓關(guān)鍵區(qū)域的總經(jīng)理持有中通股份,這樣加盟商們既是中通的股東也是管理層,打破了傳統(tǒng)快遞公司總部和地區(qū)之前的利益博弈關(guān)系。讓主要加盟商及公司員工持有公司股份,使得加盟商與中通利益一致,這是一種具有增加業(yè)務(wù)量、提升市場份額正向激勵的做法,得到不錯的反響,相信其他加盟制快遞企業(yè)也會跟進實施。
另一方面是科技能力的提升,自動化設(shè)備的投入,成本的管控,這也是未來快遞企業(yè)的核心競爭力之一。
未來快遞發(fā)展趨勢:從價格競爭到科技、綜合服務(wù)能力的競爭。
1)科技化
關(guān)于科技能力的提升,順豐、“三通一達”、百世、德邦等上市企業(yè)都在反復(fù)強調(diào)的事情,作為未來物流企業(yè)的發(fā)展趨勢,各家企業(yè)已經(jīng)把科技能力的提升放在企業(yè)的戰(zhàn)略層面上了。
其中圓通2017年年報就披露,把加快向科技智慧化企業(yè)的轉(zhuǎn)型列為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略:將以提升信息化、自動化為主線,進一步增強全鏈路可視可控能力,提升內(nèi)部運營的安全和效率,并為全鏈路的信息數(shù)據(jù)采集、產(chǎn)業(yè)鏈上下游的信息交互提供支持和保障,全面實現(xiàn)物流、客流、信息流、關(guān)務(wù)流、資金流合一;逐步建立起大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與能力,將公司運營過程中產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為實際生產(chǎn)力,逐步實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與公司管理的智能化和智慧化轉(zhuǎn)變。
而順豐更不用說,早已把“打造物流科技集團”放在公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略中,2017年順豐在科技投入上共計16.04億元,比去年同期增加108%,其中研發(fā)投入11.67億元,運維及其他支出4.37億元。順豐科技及各業(yè)務(wù)區(qū)IT人員近3700人(含外包),其中研發(fā)人員(含外包)約2800人。在快遞企業(yè)中,順豐在科技投入的力度也是最大的。
其次,根據(jù)各大快遞公司的借殼上市時募集配套資金用途來看,募集資金主要有運能提升及建設(shè)干線網(wǎng)絡(luò),智能化信息系統(tǒng),綜合物流服務(wù)設(shè)備。另外也看到,快遞企業(yè)在信息化、智能化投入的相關(guān)資產(chǎn)正逐年增加。
2)綜合化
第二趨勢是綜合化,未來的這兩三年里,快遞企業(yè)除了鞏固自己的優(yōu)勢業(yè)務(wù)速運外,也將會以快遞為基石,發(fā)展成為涵蓋所有物流形態(tài)的全能物流公司,包括倉儲、冷運、重貨等等,一站解決客戶的所有需求。
比如順豐正積極拓展冷運、同城O2O配送、倉配一體化、重貨、國際快遞等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,并加強提供供應(yīng)鏈整體解決方案的能力。
在新業(yè)務(wù)中,重貨運輸營收44.02億元,增長79.93%,占總營收比達6.19%。2017年同城配業(yè)務(wù)不含稅營業(yè)收入總計3.66億元,較上一年同期增長636.18%。冷運與醫(yī)藥業(yè)務(wù)也保持了高速發(fā)展,不含稅營業(yè)收入達22.95億,同比增長59.70%。國際業(yè)務(wù)凈收入20.43億元,較上年增長43.70%。
韻達一直致力于構(gòu)建“以快遞業(yè)務(wù)為核心”“以互聯(lián)網(wǎng)+物流為內(nèi)涵”的生態(tài)圈,布局韻達快遞、韻達快運、韻達國際、韻達云倉、韻達科技等五大業(yè)務(wù)板塊,并在相關(guān)業(yè)務(wù)板塊內(nèi)開拓以倉配、云便利、跨境物流、供應(yīng)鏈管理、智能快遞柜等為內(nèi)容的延伸服務(wù)。
總的來看,隨著電商品類快速擴展,跨境消費增長迅速、消費升級由發(fā)達地區(qū)向欠發(fā)達地區(qū)滲透,快遞企業(yè)應(yīng)該自我革新來迎接新挑戰(zhàn):
一方面,產(chǎn)業(yè)方向上下游延伸,實現(xiàn)快遞、快運、冷運、倉配一體等領(lǐng)域多元化布局,推進綜合物流服務(wù)商建設(shè);另一方面,業(yè)務(wù)上進一步擴展國際業(yè)務(wù)、二三線城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)域業(yè)務(wù),加速其網(wǎng)點布局實現(xiàn)渠道下沉。另外在成本上升的情況下,快遞企業(yè)正抓緊提升企業(yè)的科技水平,以提升信息化、自動化為主線去降低成本。
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