發(fā)布時(shí)間:2018-08-07 10:33:42 運(yùn)聯(lián)研究院

2016年以來,隨著中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好,國(guó)家調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu),以港口集疏港運(yùn)輸方式為著力點(diǎn),力圖將一大部分大宗商品運(yùn)輸由公路轉(zhuǎn)為鐵路、水路。那么,未來鐵路運(yùn)輸會(huì)逐漸取代公路運(yùn)輸,成為貨運(yùn)的主流方式嗎?
1、鐵路物流概況
鐵路物流是將鐵路線路與各個(gè)貨站相結(jié)合,根據(jù)鐵路資源配置以及優(yōu)化條件,發(fā)揮鐵路網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)特征,實(shí)現(xiàn)貨物流動(dòng)。
1.1 鐵路物流的三個(gè)參與者
鐵路物流的參與者分為三類,一是負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力方,由中國(guó)鐵路總公司及各旗下直屬鐵路公司承接;二是大宗生產(chǎn)資料為主的發(fā)貨方,以及小部分第三方物流企業(yè)及個(gè)體;三是負(fù)責(zé)撮合小批量貨主完成鐵路運(yùn)輸?shù)蔫F路貨代企業(yè)。
(1)中國(guó)鐵路總公司——中國(guó)鐵路三級(jí)體制
2005年3月,鐵道部撤銷所有鐵路分局,實(shí)行鐵路局直接管理站段,新增太原、西安、武漢鐵路局,全國(guó)共18個(gè)鐵路局。2013年3月,人大會(huì)議決定實(shí)行政企分離,組建中國(guó)鐵路總公司,經(jīng)營(yíng)鐵路客貨運(yùn)業(yè)務(wù)。其中,每個(gè)鐵路局旗下都有下屬鐵路集團(tuán)公司及各物流企業(yè)負(fù)責(zé)不同的線路及區(qū)域,呈現(xiàn)分散管理的格局。
中國(guó)鐵路總公司布局
(2)貨主端——三方物流企業(yè)與制造生產(chǎn)企業(yè)
鐵路物流的貨主端主要來自三個(gè)方面:鐵路貨源結(jié)構(gòu)中占比最高的是以煤炭、金屬、石油等為代表的大宗生產(chǎn)資料;三方物流企業(yè)例如快遞快運(yùn)公司的貨物,大多以時(shí)效要求低的普通貨物為主;還有少部分來自個(gè)體商戶。
(3) 攬貨方——貨站承包商/鐵路下屬物流企業(yè)
鐵路物流中,有不少物流企業(yè)「扮演」了貨代的角色,他們?cè)谡麄€(gè)鐵路物流中負(fù)責(zé)找貨、攬貨。
① 鐵路下屬物流企業(yè)/大型貨站承包商
大部分鐵路的貨物都由鐵路下屬物流企業(yè)負(fù)責(zé)攬收,鐵路公司下設(shè)鐵路物流中心,提供運(yùn)輸集散、包裝加工、貨物倉儲(chǔ)等一系列物流操作,提高貨物運(yùn)輸效率。大型貨站承包商承包出發(fā)到達(dá)前后端貨站,負(fù)責(zé)前端攬貨及末端配送服務(wù)。
② 小型貨站承包商
由于體量過小,只在小部分的攬貨區(qū)域內(nèi)擁有承包貨站,不負(fù)責(zé)末端配送,只負(fù)責(zé)前端攬貨。
1.2 運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀
2012-2017年中國(guó)鐵路貨量情況
從貨量上來看,2014-2016年,中國(guó)鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)低迷,總貨量及占比持續(xù)下降。2017年起,中國(guó)鐵路貨量達(dá)到36.9億噸,同比增長(zhǎng)10.74%,占2017全國(guó)運(yùn)輸總貨量的7.7%。其中,2017年貨量大增的重要原因是國(guó)家政策引導(dǎo)帶來的煤炭運(yùn)輸需求上升。
2012-2017年中國(guó)鐵路周轉(zhuǎn)量
周轉(zhuǎn)量方面,2017年國(guó)內(nèi)鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量略有回升,達(dá)到了2.7萬億噸公里,同比增長(zhǎng)13.45%,一改前幾年連續(xù)下降的趨勢(shì)。
1.3 貨源結(jié)構(gòu)
(1)整體貨量
2016年,全國(guó)鐵路運(yùn)輸煤炭19.33億噸,占總量比58%;金屬礦石運(yùn)輸5.33億噸,占比16%;鋼鐵及有色金屬運(yùn)輸2.33億噸,占比7%;石油運(yùn)輸1.67億噸,占比5%,可見鐵路運(yùn)輸還是以「黑貨」(大宗商品如煤炭鋼鐵石油等)為主。
2016年中國(guó)鐵路貨運(yùn)量結(jié)構(gòu)
(2)代表企業(yè)
以太原鐵路局旗下控股公司大秦鐵路為例,公司2017年貨物發(fā)送總量為5.73億噸,占全國(guó)貨物發(fā)送量的15.5%。
大秦鐵路運(yùn)輸主要以煤炭為主,占全公司貨物總量的86.6%,第二大組成部分為焦炭和鋼鐵,占比7.5%。
大秦鐵路貨運(yùn)結(jié)構(gòu)
2、鐵路物流運(yùn)營(yíng)模式
2.1 鐵路運(yùn)輸類型
(1)站內(nèi)整車
站內(nèi)整車是指針對(duì)年發(fā)貨量不固定的零散客戶,依靠往返編組站與各貨運(yùn)站之間的沿途摘掛列車,根據(jù)編組計(jì)劃對(duì)貨物進(jìn)行裝卸、編組。再將編組后的整車通過沿途摘掛分撥的方式將貨物送往各個(gè)到達(dá)貨站。
鐵路站內(nèi)整車運(yùn)輸模式
(2)鐵路專用線整車
對(duì)于大宗貨物如煤炭、石油、金屬、糧食等生產(chǎn)制造商企業(yè),采用專用鐵道進(jìn)行運(yùn)輸,直接為企業(yè)客戶辦理整車貨運(yùn)到達(dá)或發(fā)送業(yè)務(wù)。專用線一般為國(guó)內(nèi)人民生活必備物資,作點(diǎn)到點(diǎn)運(yùn)輸,減少中間環(huán)節(jié),提高鐵路貨運(yùn)效率。
鐵路專用線整車運(yùn)輸模式
(3)鐵路零擔(dān)運(yùn)輸
鐵路部門正在逐漸取消零擔(dān)貨運(yùn)業(yè)務(wù),停辦零擔(dān)辦理站數(shù)量。截至2016年,零擔(dān)辦理站只剩下最后67個(gè)。
(4)鐵路集裝箱運(yùn)輸
集裝箱運(yùn)輸是把貨物集合組裝為集裝單元,放入集裝箱,再采用鐵路整車進(jìn)行運(yùn)輸。此運(yùn)輸方式適合精密、貴重、易損貨物,一般根據(jù)貨物流向通過摘掛列車、集裝箱班列進(jìn)行運(yùn)輸。
2.2 多式聯(lián)運(yùn)
近幾年,一些快遞快運(yùn)企業(yè)為了降低成本,選擇在干線部分運(yùn)營(yíng)多式聯(lián)運(yùn),順應(yīng)國(guó)家政策,大力開展公轉(zhuǎn)鐵。
(1)公鐵聯(lián)運(yùn)代表 - 東宇
① 旗下產(chǎn)品
東宇旗下五大產(chǎn)品:精準(zhǔn)高快、精準(zhǔn)特快、特惠快運(yùn)、特惠普運(yùn)、整車,分別從時(shí)效、價(jià)格、服務(wù)等全方位滿足客戶需求。
東宇物流結(jié)構(gòu)
② 網(wǎng)絡(luò)分布
東宇目前只在江浙滬有攬貨網(wǎng)點(diǎn),可發(fā)地區(qū)為西北、西南地區(qū),華北、東北部地區(qū)還未涉及,正在戰(zhàn)略規(guī)劃階段。
東宇物流網(wǎng)絡(luò)分布
③ 運(yùn)營(yíng)模式
東宇物流主要做江浙滬地區(qū)到西南西北的點(diǎn)到點(diǎn)鐵路零擔(dān)貨物運(yùn)輸,不收回程貨。由江浙滬所承包的貨站集貨發(fā)出,直發(fā)所承包的到達(dá)貨站,并負(fù)責(zé)末端配送服務(wù)。
東宇鐵路零擔(dān)運(yùn)輸模式
④ 特點(diǎn)分析
東宇在兩端都有承包貨站,同時(shí)負(fù)責(zé)前端攬貨與末端配送,可以滿足客戶個(gè)性化的端到端需求。但東宇只做單邊業(yè)務(wù),無法滿足有雙邊業(yè)務(wù)的客戶。
網(wǎng)點(diǎn)方面,東宇在江浙滬一帶的覆蓋范圍不夠,網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少,分布太過于集中。
(2)綜合性鐵路運(yùn)輸企業(yè)——中鐵快運(yùn)
中鐵快運(yùn)是中國(guó)鐵路總公司直屬企業(yè),全國(guó)總包業(yè)務(wù)「龍頭」企業(yè)。
① 旗下產(chǎn)品
中鐵快運(yùn)旗下產(chǎn)品主要包括高鐵快運(yùn)、普通快運(yùn)、貨物快運(yùn)、物流總包、冷鏈運(yùn)輸、跨境電商等幾大板塊。
中鐵快運(yùn)布局
② 運(yùn)營(yíng)模式
中鐵快運(yùn)在整個(gè)鐵路物流過程中更像是扮演一個(gè)「鐵路貨代」的角色,在完成對(duì)客戶的貨物稱重、包裝、計(jì)費(fèi)以及安檢等一系列手續(xù)后,將貨物暫存入庫,并后續(xù)進(jìn)行不定期盤點(diǎn)檢查是否遺漏。
當(dāng)收到客戶的訂單后,按運(yùn)單信息將客戶委托的貨物從倉庫中取出,進(jìn)行分揀、堆碼、貼標(biāo)簽以及根據(jù)列車時(shí)間制定裝車計(jì)劃。之后將貨物運(yùn)至貨/客站臺(tái),裝入行李車或貨車班列,后續(xù)根據(jù)列車到貨信息進(jìn)行接貨,分揀以及配送。
鐵路貨車運(yùn)輸模式
鐵路貨車運(yùn)輸模式
客車行李車運(yùn)輸模式
客車行李車運(yùn)輸模式
③ 特點(diǎn)分析
中鐵快運(yùn)依托全國(guó)高鐵動(dòng)車、客車行李車、快速班列,可以為客戶提供全方位「一站式」集成物流服務(wù)。相較于其他傳統(tǒng)鐵路貨代企業(yè),中鐵快運(yùn)更具備鐵路干線運(yùn)力資源以及經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì),從而可以發(fā)展高鐵快運(yùn)、物流總包等一系列其他貨代企業(yè)做不了的個(gè)性化服務(wù)。
此外,中鐵設(shè)立前端倉庫,起到一個(gè)物流轉(zhuǎn)運(yùn)中心的作用,集裝卸、搬運(yùn)、倉儲(chǔ)、流通加工為一體,無縫銜接了公路短駁與鐵路運(yùn)輸。
3、總結(jié)分析
3.1 國(guó)內(nèi)外對(duì)比
(1)德國(guó)鐵路
德國(guó)鐵路的發(fā)展規(guī)劃為在全國(guó)各地鋪設(shè)鐵路物流中心,已建成33個(gè)物流中心,初步形成了覆蓋全德的鐵路物流中心體系。
① 德國(guó)重視多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展,物流中心一般都建在具有多種交通方式銜接的樞紐區(qū)域,如1984年德國(guó)第一個(gè)不萊梅鐵路物流中心,擁有公鐵水三種運(yùn)輸方式。
中國(guó)的貨站,多為延鋪在鐵道周圍,無法很好地完成多式聯(lián)運(yùn)的完美銜接。
② 重視倉儲(chǔ)設(shè)施和設(shè)備,重提高倉庫作業(yè)效率。德國(guó)的倉儲(chǔ)中心一般能夠?yàn)榭蛻籼峁┎少?、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、流通加工到末端配送的解決方案。
中國(guó)多以貨站、網(wǎng)點(diǎn)為臨時(shí)存放點(diǎn),只能滿足臨時(shí)的存放需求,無法滿足客戶的其他需求。
(2)日本鐵路
① 日本重視基礎(chǔ)建設(shè),多以早期物流中心為主要樞紐,開展多式聯(lián)運(yùn),選址多為鐵路、公路、水路的交匯處。
中國(guó)鐵路物流中心建設(shè)起步晚,早期多以各個(gè)貨站為主,作業(yè)效率低下,無法為客戶提供一系列物流服務(wù)。
② 日本大力推進(jìn)集裝化運(yùn)輸,直接在車站正線進(jìn)行集裝箱裝卸作業(yè)加快中轉(zhuǎn),配置智能化設(shè)備,提供更專業(yè)化的物流服務(wù);信息化程度高,可實(shí)現(xiàn)貨物全程追蹤。
中國(guó)多以鐵路專用線整車為主,對(duì)于零散貨源的運(yùn)輸只能以編組集貨以及摘掛分撥的方式進(jìn)行,設(shè)備落后,信息化程度低。
3.2 主要痛點(diǎn)
(1)鐵路貨運(yùn)重視大客戶,忽略零散客源
對(duì)于煤炭,石油,糧食化肥及農(nóng)藥等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)物資,以及用于搶險(xiǎn)救災(zāi)的應(yīng)急性物資,由于受國(guó)家影響較大,通常需要優(yōu)先安排運(yùn)輸。
在長(zhǎng)期的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下,鐵路貨運(yùn)逐漸忽略零散的客源。大客戶的數(shù)量雖少,但是比較集中且運(yùn)輸量大。而零散客戶數(shù)量龐大,發(fā)貨量小且分散,客戶選擇運(yùn)輸方式的自由度比前者大很多,因此易流失到其他運(yùn)輸方式。
(2)集貨時(shí)間長(zhǎng),靈活性差
從貨代角度來說,由于貨源的不穩(wěn)定,有時(shí)候在一個(gè)貨站貨物的數(shù)量達(dá)不到發(fā)車的要求,需要去其他編組站進(jìn)行貨物的集貨,導(dǎo)致貨物無法按客戶的要求及時(shí)送到。
并且在到達(dá)貨站時(shí),由于每一批貨物的目的地不同,還要在到達(dá)貨站進(jìn)行分撥,重新拆分編組,在必要的時(shí)候還需要更換不同的動(dòng)車組,這就導(dǎo)致了貨物送達(dá)時(shí)間的延誤。
貨物送達(dá)結(jié)構(gòu)
(3)零散收費(fèi)沒有標(biāo)準(zhǔn)
鐵路貨運(yùn)運(yùn)價(jià)外的收費(fèi)項(xiàng)目復(fù)雜,沒有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,使鐵路貨運(yùn)喪失了原本的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。貨代企業(yè)在短駁過程中會(huì)收取一定的服務(wù)費(fèi),夸張的是,20-30公里的短駁費(fèi)用,最高能收取到800-1000元,造成全流程端價(jià)格過高。
對(duì)于貨量少的貨主,多式聯(lián)運(yùn)相較于公路運(yùn)輸并沒有降低成本,反而還增加了運(yùn)到時(shí)間。
(4)信息化程度低
鐵路承運(yùn)手續(xù)、交付程序、結(jié)算方式十分復(fù)雜,給貨主帶來了很大的麻煩。鐵路運(yùn)輸干線部分基本都由鐵路局或旗下鐵路公司負(fù)責(zé),客戶無法獲得貨物的實(shí)時(shí)反饋,影響客戶體驗(yàn)。
4、未來發(fā)展
(1)快遞快運(yùn)企業(yè)進(jìn)軍多式聯(lián)運(yùn)
為了減少物流成本,不少快遞快運(yùn)企業(yè)已經(jīng)嘗試與鐵路貨代企業(yè)或鐵路局下屬鐵路公司進(jìn)行試點(diǎn)。例如,近幾年順豐與中鐵快運(yùn)的合作效果遠(yuǎn)超預(yù)期。
二者聯(lián)合推出了高鐵極速達(dá),在雙11期間兼具了時(shí)效和實(shí)惠,成為了快遞運(yùn)輸?shù)淖罴堰x擇。
未來,如果有資本市場(chǎng)助力,貨站及外場(chǎng)的硬件設(shè)施更完善,將會(huì)進(jìn)一步提升多式聯(lián)運(yùn)的時(shí)效??爝f快運(yùn)企業(yè)或?qū)炎约焊邥r(shí)效需求的貨物更多地投入多式聯(lián)運(yùn),以更低的價(jià)格獲得更高的時(shí)效。
(2)運(yùn)價(jià)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化
2017年末,國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于深化鐵路貨運(yùn)價(jià)格市場(chǎng)化改革等有關(guān)問題的通知》。要求自2018年1月1日起,電氣化路段收取的電力附加費(fèi)并入國(guó)鐵統(tǒng)一運(yùn)價(jià),并要求鐵路運(yùn)輸企業(yè)確定收取不能超過國(guó)家規(guī)定上下浮動(dòng)15%的運(yùn)價(jià)水平,建立健全運(yùn)價(jià)內(nèi)部管理制度。未來,鐵路運(yùn)價(jià)與其他費(fèi)用有很大可能合并為一個(gè)價(jià)目。
(3)時(shí)效獲得提升
調(diào)整車流路徑,使列車編組計(jì)劃更加合理,提高貨物送達(dá)時(shí)效。第一,未來可利用計(jì)算機(jī)技術(shù)將多個(gè)編組方案進(jìn)行優(yōu)化及篩選,挑出效率最高、最快的編組計(jì)劃,進(jìn)行編組運(yùn)輸。第二,可對(duì)編組裝車點(diǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)?;瑢?shí)現(xiàn)集中存儲(chǔ),整列配裝車,整列始發(fā),加強(qiáng)鐵路整車直達(dá)能力。
(4)貨運(yùn)物流中心的建設(shè)力度加大,公鐵水聯(lián)運(yùn)無縫銜接
未來應(yīng)效仿國(guó)外,在公鐵水建設(shè)更多的物流中心,實(shí)現(xiàn)為客戶提供運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、流通加工及末端配送一體化物流服務(wù)。還應(yīng)配置多種機(jī)械化、自動(dòng)化以及智能化的設(shè)備,提供精益化、專業(yè)化和個(gè)性化的物流服務(wù)。
(5)出現(xiàn)一系列鐵路資源整合平臺(tái),單一鐵路運(yùn)輸向全物流服務(wù)轉(zhuǎn)變
2015年4月,北京鐵路局試運(yùn)行95306網(wǎng),成為全國(guó)鐵路最大的大宗商品交易平臺(tái)。短短半年內(nèi),累計(jì)成交2.1億噸貨量,交易額突破2000億元。而大部分貨源零散地分布在大大小小的貨代企業(yè)中,國(guó)內(nèi)鐵路資源仍需被整合。
2017年7月,交通部投資設(shè)立中運(yùn)通聯(lián),試圖整合鐵路貨代,運(yùn)營(yíng)「點(diǎn)到點(diǎn)」運(yùn)輸模式;2017年11月,上海潤(rùn)良泰物聯(lián)網(wǎng)成立凱晟物聯(lián),為貨主們提供最佳鐵路運(yùn)輸方案。
由此可見,不久的未來,隨著國(guó)家政策推動(dòng),鐵路貨運(yùn)發(fā)展良好,越來越多的鐵路資源整合平臺(tái)會(huì)出現(xiàn),從而提高鐵路貨運(yùn)的時(shí)效以及服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)鐵路貨運(yùn)信息化程度以及端到端、門到門的專業(yè)服務(wù)。
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