2019年11月12日上午,廣州招商滾裝運(yùn)輸有限公司(簡稱“招商滾裝”)開業(yè)揭牌儀式在廣州南沙自貿(mào)區(qū)舉行。
電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化、數(shù)字化浪潮勢不可擋,對汽車物流的運(yùn)營效率、成本和服務(wù)品質(zhì)提出了更高要求。招商滾裝揭牌運(yùn)營,標(biāo)志著廣汽商貿(mào)在構(gòu)建強(qiáng)有競爭力的綠色物流運(yùn)輸體系上邁出了歷史性一步,也標(biāo)志著招商輪船向整車物流綜合服務(wù)商邁進(jìn)。
整車物流雖是一種新型物流,但對于日新月異的物流行業(yè)而言其實(shí)早已不陌生,其不論是對于物流企業(yè)還是對于有整車需要的客戶來說,都是一種降低成本、緩解運(yùn)營壓力的良方。然而由于整車物流對于干線及配送業(yè)務(wù)的要求高、專業(yè)性強(qiáng),國內(nèi)的整車物流業(yè)務(wù)幾乎都是被大型企業(yè)壟斷,國內(nèi)整車物流一手業(yè)務(wù)產(chǎn)值約1500-2000億之間,其中約70%業(yè)務(wù)為主機(jī)廠關(guān)聯(lián)物流企業(yè)總包,剩下30%為眾多物流商通過激烈投標(biāo)爭奪的自由份額。行業(yè)增量市場有限,頭部企業(yè)上汽安吉物流、一汽物流,長安民生物流、長久物流等等。招商輪船的加入,無疑給這個(gè)市場帶來了新的改變
慢和亂的困境
整車物流以整車作為物流服務(wù)標(biāo)的物,按照客戶訂單對交貨期、交貨地點(diǎn)、品質(zhì)保證等要求,進(jìn)行快速響應(yīng)和準(zhǔn)時(shí)配送。國內(nèi)整車物流服務(wù)起源于20世紀(jì)90年代,伴隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展而發(fā)展,并和汽車產(chǎn)業(yè)緊密相連,經(jīng)歷了從無到有、從粗淺到專業(yè)、從被動(dòng)效仿到主動(dòng)創(chuàng)新的發(fā)展過程。前瞻分析推測,到2024年我國汽車物流的規(guī)模將突破1.2萬億元。
然而,根據(jù)普華永道發(fā)布的《中國汽車物流市場報(bào)告》顯示,2012—2017 年,中國汽車物流市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了超過10%的復(fù)合增長率,市場規(guī)模超過8000億元。2018年中國乘用車新車銷售數(shù)量為2371萬臺,同比下滑約4%,但2018年,中國新車銷售量出現(xiàn)20余年來的首次下滑,目前,根據(jù)政府相關(guān)部門發(fā)布數(shù)據(jù),中國2018年社會物流總費(fèi)用為13.3萬億元,同比增長9.8%,其中,整車運(yùn)輸市場份額達(dá)3.5萬億,2000萬輛運(yùn)輸車輛。2019年至今,汽車消費(fèi)市場一落千丈,整車物流行業(yè)十分慘淡,疊加2018年全行業(yè)更新合規(guī)裝備資金成本壓力因素,汽車物流企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在這樣的汽車銷售寒冬下,銷量的進(jìn)一步下滑將直接擠壓整車物流的市場空間。汽車物流是典型的toB傳統(tǒng)合同物流,與鐵路運(yùn)輸不同,整車運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)價(jià)受到線路、貨物品類、天氣等因素影響,即便在同一天內(nèi)早晚運(yùn)費(fèi)也會有波動(dòng),很不容易標(biāo)準(zhǔn)化,這個(gè)萬億級的整車貨運(yùn)市場,也一直存在運(yùn)價(jià)不透明、訂單割裂,資產(chǎn)效率低下、服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定、市場運(yùn)力極度分散等問題。同時(shí),整車物流的準(zhǔn)入門檻并不高,一直存在“物流慢、價(jià)格亂” 的困境,導(dǎo)致物流成本居高不下、資源利用不足。不僅如此,整車物流還存在受市場需求影響,季節(jié)性波動(dòng)明顯,無法像原材料及入廠件通過JIT(Just-In-Time)等方式實(shí)現(xiàn)零庫存,物流及庫存管理難度進(jìn)一步加大的難點(diǎn),并且國內(nèi)各大汽車企業(yè)均自建運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),企業(yè)間缺乏有效合作,容易造成運(yùn)力資源的重復(fù)投入。
據(jù)了解,汽車物流70%以上的運(yùn)力都是個(gè)體司機(jī)和中小車隊(duì),個(gè)體司機(jī)本身風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力有限、經(jīng)驗(yàn)不同的司機(jī)提供的服務(wù)質(zhì)量也不一樣,傳統(tǒng)議價(jià)方式及不穩(wěn)定的服務(wù)都會拉低運(yùn)輸效率。湯氏供應(yīng)鏈總裁湯魯飛認(rèn)為,在整車物流行業(yè)中存在一些問題,包括沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),例如裝載標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)、不同貨物類型的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等都沒有建立起來,缺少設(shè)計(jì)和制定這些行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)型人才等等。
業(yè)界人士認(rèn)為,不論是主機(jī)廠到區(qū)域總倉的干線,還是區(qū)域到4S店的配送,整車物流的利潤空間都不大。一方面是由于專業(yè)性不高,成本信息透明,大家都把整車運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格壓得很低;另一方面,受「921」新規(guī)的影響,運(yùn)輸車輛標(biāo)準(zhǔn)也更加嚴(yán)格。行業(yè)最大的整車物流企業(yè)長久物流凈利率也只達(dá)到7%。目前,隨著國內(nèi)汽車銷量進(jìn)入瓶頸期,未來整車物流市場的發(fā)展也會相對平緩。對此,汽車物流應(yīng)該擺脫低層次的價(jià)格競爭,而是轉(zhuǎn)向價(jià)值競爭,為客戶提供更具有性價(jià)比的服務(wù),從業(yè)務(wù)需求匹配,走向戰(zhàn)略匹配、業(yè)務(wù)深度融合。長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,不僅有利于汽車物流商設(shè)施方面進(jìn)行投入,還長期攤銷將降低客戶物流成本,對雙方都是有利。
作為國內(nèi)最大的第三方整車物流企業(yè)之一,長久物流相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示,近年來,我國GDP增速趨于平穩(wěn),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由原來面向第一、第二產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)型服務(wù),逐步轉(zhuǎn)向以第三產(chǎn)業(yè)和終端消費(fèi)者的生活型服務(wù)傾斜。整車物流作為第三產(chǎn)業(yè)的重要分支,與GDP的增長相輔相成走向趨穩(wěn),并逐漸轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,但也面臨諸多挑戰(zhàn),需要企業(yè)不斷適應(yīng)行業(yè)變化,嚴(yán)抓管理、穩(wěn)增效益,持續(xù)提升服務(wù)品質(zhì)。
競跑多樣化賽道
中國汽車物流增量市場有限,每家物流企業(yè)都希望擴(kuò)大份額和和業(yè)務(wù)逐年增長,除了在重合的領(lǐng)域進(jìn)行優(yōu)勝劣汰,其實(shí)整車物流企業(yè)也紛紛在尋找新的競爭維度。
有的,如上汽安吉物流,正在非汽車物流領(lǐng)域拓展工程機(jī)械、裝備制造業(yè)、快消零售業(yè)、電子科技等中國高增長潛力行業(yè)物流服務(wù),2019年相繼與三一重工、華域車身、中國彈簧開展業(yè)務(wù)合作,再快運(yùn)領(lǐng)域,安吉物流則獲取天地華宇經(jīng)營管理權(quán),布局零擔(dān)快運(yùn)板塊,充實(shí)上汽貨運(yùn)出行平臺生態(tài),顯然,安吉物流在深耕上汽物流板塊基礎(chǔ)上選擇了非汽車物流作為新賽道。
長久物流為國內(nèi)最大的第三方汽車物流公司,則青睞于深耕行業(yè)垂直產(chǎn)業(yè)鏈,專注于汽車行業(yè)專業(yè)供應(yīng)鏈物流服務(wù),向上發(fā)展,向下探索,業(yè)務(wù)延伸至汽車物流產(chǎn)業(yè)鏈上下游。具體來說,長久服務(wù)的不再滿足于傳統(tǒng)整車運(yùn)輸,倉儲和零部件物流,而是將服務(wù)擴(kuò)展至物流金融、汽車改裝、轎運(yùn)車制造和無車承運(yùn)人平臺。長久物流2018年新投入中置軸車輛約2100臺,是行業(yè)內(nèi)最大公路車隊(duì)。最近,長久物流在轎運(yùn)車物流裝備領(lǐng)域創(chuàng)新,開發(fā)的多用途、多規(guī)格轎運(yùn)車產(chǎn)品,適裝乘用車、商用車和普貨,與傳統(tǒng)轎運(yùn)車廠家的產(chǎn)品形成差異化競爭??梢姡L久在運(yùn)力儲備方面和裝備方面具備明顯優(yōu)勢。長久物流基因是大車隊(duì),選擇了圍繞運(yùn)力資源和運(yùn)輸裝備賽道,運(yùn)用自身優(yōu)勢打造裝備精良的運(yùn)力隊(duì)伍和物流網(wǎng)絡(luò),深耕汽車物流產(chǎn)業(yè)這一垂直細(xì)分領(lǐng)域仍是其主業(yè)。
T3P5物流聯(lián)盟方向是推進(jìn)物流資源整合,本質(zhì)是圍獵貨源。物流企業(yè)變成了主機(jī)廠保障性供應(yīng)商,靠壟斷貨和業(yè)務(wù)深度融合獲取穩(wěn)定業(yè)務(wù)。3PL供應(yīng)商可以通過參與混改,建立合資公司,聯(lián)姻貨源,行業(yè)內(nèi)這種合作關(guān)系已有先例,長久與重汽,長久與奇瑞均有資本層面合作,中鐵特貨股改中引入了東風(fēng)汽車作為股東。
當(dāng)下,很多物流企業(yè)希望擁有穩(wěn)定的基本盤業(yè)務(wù),尋求成為保障性物流企業(yè)機(jī)會。觀今日上汽與安吉,北汽與中都,長安與民生之合作關(guān)系,未來也許會出現(xiàn)寶馬與XX,東風(fēng)與XX 新的寄生關(guān)系。從商流的視角去看待物流的機(jī)會,商流為物流帶來遠(yuǎn)遠(yuǎn)不斷的訂單,擁抱貨源是行業(yè)競爭中的一條捷徑。
他山之石
經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展,發(fā)達(dá)國家的汽車物流市場高度成熟。早在上世紀(jì)70年代,海外整車廠已經(jīng)感受到來自供應(yīng)鏈降本增效的壓力,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)第三方物流公司由于其高度的專業(yè)性以及規(guī)模效應(yīng),相較整車廠獨(dú)立開展工作,有著更大的優(yōu)勢。因此海外整車廠逐漸將運(yùn)輸、倉儲乃至規(guī)劃和優(yōu)化等供應(yīng)鏈模塊,交給第三方物流負(fù)責(zé)。
同時(shí)考慮到不同第三方物流公司在不同領(lǐng)域和區(qū)域的獨(dú)特優(yōu)勢,海外整車廠也不介意和多家第三方物流公司進(jìn)行合作。相較國外高度專業(yè)化市場化的市場格局,國內(nèi)的汽車物流體系仍較為封閉,未來有著較大的改善空間。
同時(shí),國際領(lǐng)先的汽車物流企業(yè)在產(chǎn)品線、跨界發(fā)展和國際化等方面也有諸多值得國內(nèi)企業(yè)借鑒的地方:
產(chǎn)品線。國際領(lǐng)先企業(yè)往往擁有豐富的產(chǎn)品系列。他們基于入廠物流、生產(chǎn)物流、出廠物流、售后件物流和逆向物流等傳統(tǒng)模塊進(jìn)行了橫向和縱向的拓展,開發(fā)了諸多精細(xì)化和定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí),由于汽車行業(yè)所面對的供應(yīng)鏈問題越來越復(fù)雜,國際領(lǐng)先企業(yè)也能針對性地提供一站式的解決方案。豐富的產(chǎn)品線使得交叉銷售成為了可能,讓企業(yè)能捕捉到更多客戶的需求,從而把業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。
跨界發(fā)展。國際領(lǐng)先企業(yè)往往都采取了跨行業(yè)發(fā)展的策略。雖然很多第三方物流企業(yè)是做汽車物流起家,但由于各種可以借鑒的經(jīng)驗(yàn)和資源,他們往往對汽車以外的領(lǐng)域也都有涉獵,如工業(yè)品、消費(fèi)品、零售、醫(yī)療等??缃绨l(fā)展使企業(yè)擺脫了對于單一客戶和單一行業(yè)的依賴性,大大增強(qiáng)了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
國際化。國際領(lǐng)先企業(yè)往往都積極進(jìn)行全球化布局。有的企業(yè)跟隨自己的客戶進(jìn)行全球擴(kuò)張,而也有的企業(yè)憑借自身的技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢,主動(dòng)向其他區(qū)域市場進(jìn)軍。由于第三方物流行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯,因此全球化的布局也使企業(yè)能繼續(xù)鞏固自己的領(lǐng)先地位
為了實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品線、行業(yè)和區(qū)域等不同維度上的擴(kuò)張,國際領(lǐng)先的汽車物流企業(yè)往往采用了收購或合資等無機(jī)增長模式。這些以收購或合資為手段的增長模式與全球第三方物流行業(yè)的整體趨勢也是相一致的。這樣的增長模式對于尚處于發(fā)展階段的中國第三方汽車物流企業(yè)有著一定的啟示作用。
目前中國超過80%的汽車物流運(yùn)量仍舊以公路運(yùn)輸為主,鐵路、水路等低成本運(yùn)輸模式的較慢發(fā)展導(dǎo)致中國汽車物流成本居高不下,這成為了汽車物流行業(yè)發(fā)展的重大難題(見圖七)。而多式聯(lián)運(yùn)作為傳統(tǒng)運(yùn)輸方式的分支,通過對多種運(yùn)輸方式的組合,在保證原有運(yùn)輸方式的相對優(yōu)勢的同時(shí),其能夠在很大程度上彌補(bǔ)單一運(yùn)輸方式所帶來的缺陷。
業(yè)界專家認(rèn)為,標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;?、信息智能化將成為未來多式聯(lián)運(yùn)的三大核心發(fā)展趨勢,汽車物流企業(yè)應(yīng)以這三大趨勢為方向,積極探索多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展機(jī)遇。
互聯(lián)網(wǎng)帶來新出路
在物聯(lián)網(wǎng)大背景的推動(dòng)作用下,整車運(yùn)輸行業(yè)也在積極探索出路。
隨著中國汽車工業(yè)的飛速發(fā)展,在成本控制變得越來越重要的今天,汽車物流的成本控制也日益成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。利用物流信息化技術(shù)或?qū)⒛転槠囄锪髌髽I(yè)解決成本控制問題。然而,目前我國物流信息化滲透率不高,除了條碼技術(shù)的滲透率達(dá)到了將近80%,其余的普及率都沒有達(dá)到50%,而且各項(xiàng)技術(shù)大部分的普及率也只有20%左右,這顯然不利于汽車物流企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。汽車物流企業(yè)可運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)對物流過程中產(chǎn)生的全部或部分信息進(jìn)行采集、分類、傳遞、匯總、識別、跟蹤、查詢等一系列處理活動(dòng),以實(shí)現(xiàn)對貨物流動(dòng)過程的控制,從而降低成本、提高效益的管理活動(dòng)。
以長安民生物流為例,長安民生整車智慧物流運(yùn)輸管理系統(tǒng)項(xiàng)目屬于物流運(yùn)輸技術(shù)領(lǐng)域極具專業(yè)特色的整車物流運(yùn)輸版塊,它基于行業(yè)領(lǐng)先的Oracle OTM系統(tǒng),搭建企業(yè)級的、統(tǒng)一平臺化的運(yùn)輸管理信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)與客戶、承運(yùn)商、駕駛員和長安民生的高效協(xié)同和信息共享,打造了訂單管理、運(yùn)力調(diào)度、在途監(jiān)控、移動(dòng)交付、費(fèi)用結(jié)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的全流程服務(wù)鏈,并通過系統(tǒng)域的設(shè)置,將公司其它運(yùn)輸業(yè)務(wù),如供應(yīng)鏈運(yùn)輸、備件運(yùn)輸、國際貨運(yùn)運(yùn)輸、循環(huán)取貨等納入統(tǒng)一平臺管理,形成業(yè)務(wù)形態(tài)獨(dú)立、運(yùn)力資源共享的物流生態(tài)圈。
整車智慧物流運(yùn)輸管理系統(tǒng)上線以來,已實(shí)現(xiàn)對運(yùn)輸全過程的可視化監(jiān)控和系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警,重組優(yōu)化了21個(gè)業(yè)務(wù)流程,降低各環(huán)節(jié)操作時(shí)長的同時(shí),提高70%的操作效率,發(fā)運(yùn)及時(shí)率提升30%,到達(dá)準(zhǔn)時(shí)率提升24%,結(jié)算周期縮短30天。
長安民生物流相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,對于汽車物流而言,能否快速交付、安全送達(dá)是衡量汽車物流企業(yè)能力的關(guān)鍵要素,決定了企業(yè)在行業(yè)中的競爭力。平臺化、協(xié)同化、快速實(shí)施推廣的物流運(yùn)輸管理系統(tǒng)將有利于資源的整合,提高運(yùn)輸車的利用率與周轉(zhuǎn)率,形成良性循環(huán)的物流生態(tài)圈。
整車運(yùn)輸與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度融合,必將帶來物流產(chǎn)業(yè)的重大變革。上汽安吉一位負(fù)責(zé)人說:“在2018年汽車物流行業(yè)年會講話“互聯(lián)網(wǎng)巨頭及快運(yùn)快遞企業(yè)攜帶強(qiáng)大的信息技術(shù)人才實(shí)力和資金實(shí)力,在探索物流新技術(shù)以及挖掘利用物流數(shù)據(jù)方面占據(jù)優(yōu)勢,威脅著第三方物流企業(yè)對實(shí)體運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)以及物流數(shù)據(jù)的控制權(quán)、主導(dǎo)權(quán)和話語權(quán),避免受制于互聯(lián)網(wǎng)巨頭和快運(yùn)快遞企業(yè)制定的游戲規(guī)則值得我們汽車物流企業(yè)未雨綢繆”。
全球戰(zhàn)略咨詢公司思略特認(rèn)為,中國汽車物流市場在可預(yù)見的未來將會走向成熟。在邁向成熟的過程中,對于汽車物流公司而言,機(jī)遇與挑戰(zhàn)將伴隨左右:雖然新車銷售正在放緩,但是二手車以及零部件后市場正在崛起;隨著政策的變化以及各方面成本的上升,公路運(yùn)輸?shù)木C合成本不斷升高,通過技術(shù)等手段進(jìn)行降本增效的吸引力也日漸明顯。
市場化程度高、技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模效應(yīng)強(qiáng),這些關(guān)鍵詞都對汽車物流企業(yè)的未來發(fā)展提出了新的要求。
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