一直鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)快捷與申通事件,最近又有了新進(jìn)展。日前快捷快遞發(fā)布公告稱,公司于5月18日召開了臨時(shí)股東會(huì)審議重組方案,但因股東意見不一致,未形成股東會(huì)決議。
據(jù)了解,此次事件的起因是申通快遞在4月15日宣布暫緩?fù)七M(jìn)申通快運(yùn)項(xiàng)目。理由是快捷快遞在部分地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)異常。申通快遞認(rèn)為,若繼續(xù)按照合作的方式推進(jìn)申通快運(yùn)項(xiàng)目可能會(huì)給申通快遞帶來(lái)不確定的風(fēng)險(xiǎn)。由于申通的退出,快捷快遞走向了重組的道路。
此次快捷快遞發(fā)布的公告表明,雖然重組之路面臨很多困難,但公司創(chuàng)始股東團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)沒有放棄重生的希望,并強(qiáng)調(diào),對(duì)于造成公司陷入全網(wǎng)暫停局面的申通快遞,將采取合法合理的方式進(jìn)行維權(quán)。其中表示,對(duì)申通快遞在有關(guān)公告中有違背事實(shí)一事,依法啟動(dòng)民事訴訟,要求申通快遞依法承擔(dān)虛假陳述的法律責(zé)任。
從申通1.3億元注資快捷占股10%到即將“對(duì)薄公堂”,當(dāng)初的選擇也是無(wú)奈之舉,在快遞行業(yè)的激烈的競(jìng)爭(zhēng)下,二線快遞不得不去找資本助力,也希望能依托資本后期做一些戰(zhàn)略合作,權(quán)衡后也就選擇了申通。所以后面就有了快捷轉(zhuǎn)型做快運(yùn),雙方合資成立“申通岑達(dá)”。但結(jié)果卻沒有想象中美好,先是轉(zhuǎn)網(wǎng)做快運(yùn)導(dǎo)致原有業(yè)務(wù)量下降,造成快捷整個(gè)網(wǎng)絡(luò)處于虧損狀態(tài),資金難以周轉(zhuǎn),宣布停運(yùn)。
當(dāng)然,在二線快遞中過得不愉快的并不止快捷這一家,全峰快遞被青旅物流整體兼并后近日又傳將轉(zhuǎn)手給遠(yuǎn)成,速爾與優(yōu)速選擇開始轉(zhuǎn)型做大包裹市場(chǎng)。已經(jīng)明顯能感覺到,二線快遞企業(yè)開始進(jìn)入被收購(gòu)兼并、整合、轉(zhuǎn)型的高發(fā)期。
這主要的原因在于,龍頭企業(yè)通過服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)獲得了更大的市場(chǎng)份額,在規(guī)?;饔孟拢杀具M(jìn)一步降低。另外在產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)范圍相差不大的情況下,成本更低市場(chǎng)份額同時(shí)也會(huì)擴(kuò)大,因此不斷形成一個(gè)正向循環(huán)。
中小快遞公司面臨行業(yè)價(jià)格走低、成本上漲、品牌效應(yīng)向龍頭加強(qiáng)等局面,導(dǎo)致市場(chǎng)份額、利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。
面對(duì)這樣格局,中小快遞未來(lái)會(huì)怎樣?
2018年以來(lái),快遞CR8市場(chǎng)集中度突破 80%(1-4月為81.1,較1-3月上升了0.4),2017 年 CR6 也比2016年上升1.99%,占比達(dá)到66.62%。
從這一變化可以看出已經(jīng)上市的快遞企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,行業(yè)正處于從規(guī)?;蚣谢A段演進(jìn)的加速整合期。
從趨勢(shì)來(lái)看,中小快遞一部分會(huì)被兼并收購(gòu),一部分會(huì)退出市場(chǎng),還有一部分會(huì)避開與龍頭直面競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)而去做其他細(xì)分市場(chǎng)。整個(gè)行業(yè)會(huì)從規(guī)?;蚣谢A段演進(jìn)的整合期,龍頭企業(yè)在成本優(yōu)勢(shì)、品牌效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)更明顯。
整個(gè)快遞行業(yè)會(huì)出現(xiàn)哪些變化
一、 快遞行業(yè)將加速洗牌
一方面,隨著京東、蘇寧等B2C規(guī)模不斷擴(kuò)大(其份額已經(jīng)超過淘寶為代表的C2C平臺(tái)的市場(chǎng)份額,達(dá)到51%),而B2C兩大巨頭京東、蘇寧均通過建立自己的配送隊(duì)伍。
京東在2016年11月開放了其物流業(yè)務(wù),已形成中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包六大物流網(wǎng)絡(luò)服務(wù),而蘇寧通過收購(gòu)天天快遞,整合雙方在倉(cāng)儲(chǔ)、干線、末端等方面的快遞網(wǎng)絡(luò)資源,輸出高品質(zhì)服務(wù)產(chǎn)品,提升消費(fèi)者體驗(yàn)。
這兩個(gè)巨頭加入“戰(zhàn)區(qū)”,這使得以電商市場(chǎng)為主的快遞企業(yè)出現(xiàn)很大壓力。
另一方面,目前快遞業(yè)價(jià)格戰(zhàn)明顯,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,毛利率持續(xù)下滑,客戶對(duì)價(jià)格和服務(wù)更加看重。所以,面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)和高質(zhì)量的服務(wù)要求,龍頭快遞企業(yè)已通過上市募集資金來(lái)規(guī)范和發(fā)展自身的業(yè)務(wù),提升運(yùn)營(yíng)效率和降低成本,這使得中小型快遞企業(yè)將會(huì)被加速淘汰,中國(guó)快遞業(yè)并購(gòu)重組的步伐將會(huì)被迫加快。另外,像德邦、安能等一些零擔(dān)快運(yùn)公司也在加快布局快遞,快遞行業(yè)將形成優(yōu)勝劣汰、大魚吃小魚、快魚吃慢魚的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
2018年對(duì)于中小快遞企業(yè)來(lái)說,一定是過得“艱難”的一年。
二、行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)激烈或?qū)⒂瓉?lái)分水嶺
目前,快遞行業(yè)CR8(申通、圓通、中通、順豐、韻達(dá)、郵政、百世、京東)2018年一直超過80%,但CR4(申通、圓通、中通、順豐)從09年的77%下降至17年的45%,行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)激烈,韻達(dá)、百世后勁十足,韻達(dá)從2016年的10.3%上升到2017年的11.78%,而百世則從2016年的7.03%上升到2017年的9.41%。2017年順豐、圓通、申通的市場(chǎng)占有率都有下降,分別是減少了0.6%、1.7%、0.7%,其中下降幅度最大的是圓通。2017年業(yè)務(wù)量排名依次為中通、圓通、韻達(dá)、申通、百世、順豐。
從上面數(shù)據(jù)可以看出,龍頭快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈,后期很可能會(huì)重新洗牌,進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。比拼會(huì)從網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力過度到企業(yè)的盈利水平、生態(tài)布局、科技能力等。
三、向綜合物流轉(zhuǎn)變
在激烈的競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)迎來(lái)增速拐點(diǎn)的環(huán)境下,現(xiàn)在的快遞企業(yè)需提供更專業(yè)更綜合的服務(wù)。一方面,產(chǎn)業(yè)方向上下游延伸,拓展電商快遞以外的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)、跨境、倉(cāng)配一體等領(lǐng)域多元化布局,向綜合物流轉(zhuǎn)變;另一方面,業(yè)務(wù)上進(jìn)一步擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù)、二三線城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)域業(yè)務(wù),加速其網(wǎng)點(diǎn)布局實(shí)現(xiàn)渠道下沉。
快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型做綜合物流服務(wù)商,主要是以整合為主、自建為輔的形式。比如,圓通收購(gòu)先達(dá)國(guó)際物流、順豐與夏暉合資設(shè)立冷鏈公司,順豐與UPS設(shè)立合資公司,順豐與新邦合資設(shè)立快運(yùn)公司。
四、打造科技型企業(yè)
關(guān)于科技能力的提升,在順豐、“三通一達(dá)”、百世、德邦等上市企業(yè)的財(cái)報(bào)中不難發(fā)現(xiàn),作為未來(lái)物流企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),各家企業(yè)已經(jīng)把科技能力的提升放在企業(yè)的戰(zhàn)略層面上。比如順豐,在2017年年報(bào)的闡述公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展方向時(shí),就多次提到要“打造物流科技集團(tuán)”。
目前像智慧云倉(cāng)、無(wú)人機(jī)無(wú)人車、全自動(dòng)分揀、智慧地圖、車聯(lián)網(wǎng)等智慧物流項(xiàng)目已在快遞企業(yè)落地實(shí)施。
總結(jié)
總的來(lái)看,2018年對(duì)于一線快遞而言,是尋求改變的一年,核心會(huì)是科技化,需要考慮科技本身的應(yīng)用落地,如何通過智能化、數(shù)字化的手段去增效降本,光拿出來(lái)“秀”其實(shí)是沒用的。另外對(duì)于中小快遞今年很難,沒有資金,服務(wù)能力弱,價(jià)格戰(zhàn)也打不了多久,逃不了三種結(jié)果,被兼并,倒閉,轉(zhuǎn)其他細(xì)分領(lǐng)域。
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