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摘要：2019年，你可能直接在寫字樓的工位上，收到半小時(shí)前下單的外賣，而無(wú)需下樓；你可能在機(jī)場(chǎng)的候機(jī)大廳里，遇見各處穿行的機(jī)器人兜售飲料；你可能直接在宿舍樓下收到沉甸甸的快遞，而無(wú)需在走到學(xué)校大門口…… 

在當(dāng)下，配送領(lǐng)域正在醞釀著這樣一場(chǎng)“機(jī)器代替人”的變革。 

阿里菜鳥、京東、餓了么、美團(tuán)、蘇寧、Segway Robotics、YOGO、深蘭、云跡、真機(jī)智能……快遞和外賣行業(yè)在高基數(shù)、高增長(zhǎng)的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)無(wú)人配送機(jī)器人領(lǐng)域，可能還會(huì)有更多公司名字出現(xiàn)。而在人力成本飆升的當(dāng)下，機(jī)器人上崗成為配送員，已是大勢(shì)所趨。 

承載著無(wú)人版順豐與無(wú)人版達(dá)達(dá)的商業(yè)愿景，無(wú)人配送機(jī)器人領(lǐng)域尚不被普通大眾了解的背后，角力與暗戰(zhàn)早已開始。

一、配送行業(yè)機(jī)器替代人的新變革 

2017年底深蘭、云跡、Segway Robotics等初創(chuàng)公司相繼展示了無(wú)人售貨機(jī)器人Demo，其實(shí)質(zhì)也是室內(nèi)配送機(jī)器人的一種。近期業(yè)內(nèi)傳聞稱，YOGO獲得了新一輪融資，其中包括了真格歷史上最大的一筆投資，做的也是室內(nèi)配送的方向。真機(jī)智能的室外配送機(jī)器人也已在高檔物業(yè)試點(diǎn)。

在大眾并沒(méi)有關(guān)注到的地方，配送機(jī)器人正在興起。36氪從業(yè)界了解到，目前Segway Robotics有計(jì)劃于下半年在北京進(jìn)行試點(diǎn)；YOGO與合作伙伴有望于下半年在上海、深圳試點(diǎn)。

場(chǎng)景公司加碼鼓勵(lì)，技術(shù)公司積極探索，室內(nèi)配送機(jī)器人被認(rèn)為有可能會(huì)成為率先大規(guī)模商用的新場(chǎng)景。 

二、無(wú)人配送行業(yè)興起的供需原因分析

配送機(jī)器人之所以在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)起步，背后與配送行業(yè)需求快速增長(zhǎng)、可用于配送的機(jī)器人供給逐步成熟關(guān)系密切。 

（一）配送行業(yè)需求快速增長(zhǎng)，面臨成本高、招聘難、管理難等問(wèn)題 

1、配送行業(yè)市場(chǎng)基數(shù)大、增速快 

從市場(chǎng)看，快遞和外賣行業(yè)在高基數(shù)（300億件/年，4000w單/天）下迎來(lái)高速增長(zhǎng)（30%+ CGAR）。 

具體來(lái)看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球快遞業(yè)年業(yè)務(wù)量已達(dá)到700 億件，全球物流市場(chǎng)價(jià)值超 9 萬(wàn)億美元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，快遞業(yè)務(wù)量 2016 年達(dá)到 300 億件，增長(zhǎng)近 30 倍，從 2014 年破百億件大關(guān)開始，以每年 100 億件的速度高速增長(zhǎng)。 

2、配送行業(yè)人力成本飆升 

德勤的數(shù)據(jù)顯示，自2005年以來(lái)的十年期間，中國(guó)的勞動(dòng)力成本上升了五倍；到2050年，中國(guó)老年人撫養(yǎng)比可能增加到現(xiàn)在的3倍。 

配送行業(yè)是勞動(dòng)密集型行業(yè)。我國(guó)快遞行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量自12年起不再公布，但中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)根據(jù)行業(yè)上市公司的數(shù)據(jù)估算，2015年全行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量很可能已經(jīng)突破150萬(wàn)人。而在外賣行業(yè)，目前外外賣送貨人員數(shù)量可能在100萬(wàn)人左右。新華網(wǎng)獲知的業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，外賣行業(yè)的配送從業(yè)人員可能已經(jīng)達(dá)到700萬(wàn)，其中餓了么、美團(tuán)外賣、百度外賣三家外賣平臺(tái)的注冊(cè)人數(shù)超過(guò)400萬(wàn)，其他眾包物流平臺(tái)的兼職外賣人員有300多萬(wàn)。 

（二）可用于配送的低成本、高可靠性、可量產(chǎn)機(jī)器人供給逐步成熟 

雖然外觀類似的服務(wù)機(jī)器人已經(jīng)出現(xiàn)數(shù)年之久，但基本無(wú)法滿足室內(nèi)無(wú)人配送的需求。后者供給端核心要解決的是低成本、高可靠性、可量產(chǎn)的機(jī)器人硬件產(chǎn)品供給。 

低成本、高可靠性、可量產(chǎn)三點(diǎn)各自實(shí)現(xiàn)已不容易。三者之間一定程度上是一定程度上相互制約的關(guān)系，需要找到合適的平衡點(diǎn)。比如，低成本往往意味著使用更低價(jià)的器件，就必須通過(guò)軟件的優(yōu)化提升可靠性。

當(dāng)前，隨著核心零部件成本降低、視覺(jué)VSLAM避障技術(shù)成熟、量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)逐漸積累，使得低成本、高可靠性、可量產(chǎn)的機(jī)器人供給成為可能。 

1、核心零部件成本下降 

當(dāng)前，市面上的可移動(dòng)機(jī)器人，多是采用了激光雷達(dá)、視覺(jué)傳感器、IMU、超聲波等多傳感器融合進(jìn)行定位、導(dǎo)航、避障。這種方案穩(wěn)定性高，但因?yàn)榭捎玫募す饫走_(dá)的成本多在1萬(wàn)元人民幣左右，這就使得機(jī)器人整機(jī)的成本很難低于2萬(wàn)元，制約大規(guī)模商用。 

近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司眾多，均希望推出低成本產(chǎn)品。以蘇寧“臥龍一號(hào)”的合作伙伴真機(jī)智能為例，其送貨機(jī)器人未采用國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)，后者對(duì)外宣傳的售價(jià)僅為5千——1萬(wàn)元。 

2、多傳感器融合的自主導(dǎo)航技術(shù)、VSLAM定位導(dǎo)航技術(shù)成熟 

市面上目前主流的方案還是采用2D激光雷達(dá)、視覺(jué)攝像頭等多傳感器融合的方案。雖然試驗(yàn)室場(chǎng)景下的自主定位導(dǎo)航技術(shù)可以做到一定的精度，但室內(nèi)或者室外的純商用環(huán)境均十分復(fù)雜，對(duì)于機(jī)器來(lái)說(shuō)挑戰(zhàn)依然明顯。以室內(nèi)為例，涉及到鏡面、玻璃場(chǎng)景，2D激光雷達(dá)SLAM基本就會(huì)失效；遇到黑色背景，紅外攝像頭的準(zhǔn)確度可能就會(huì)受影響。

過(guò)去幾年，尤其是2015年以后，國(guó)內(nèi)機(jī)器人公司在商業(yè)化的過(guò)程中，不斷積累這方面的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)工程手段不端解決這些技術(shù)難題。云跡科技CEO告訴36氪，針對(duì)鏡面、玻璃問(wèn)題， 云跡增加了超聲波傳感器，用以進(jìn)行輔助。 

3、供應(yīng)鏈在成熟 

量產(chǎn)是機(jī)器人大規(guī)模商用的難題之一。目前世界上并無(wú)大范圍移動(dòng)機(jī)器人量產(chǎn)產(chǎn)品的先例，真正具備移動(dòng)機(jī)器人量產(chǎn)能力的廠商不多。無(wú)人配送落地，往往要求在短時(shí)間內(nèi)部署大量的機(jī)器人，這對(duì)配送機(jī)器人產(chǎn)品的量產(chǎn)可靠性提出了新的要求。 

一般來(lái)說(shuō)，花時(shí)間研發(fā)的成本高，花在研發(fā)量產(chǎn)的時(shí)間可能更高。量產(chǎn)困難的一個(gè)原因在于，量產(chǎn)涉及到光學(xué)元件的校準(zhǔn)問(wèn)題，如果不通過(guò)復(fù)雜的自動(dòng)化手段解決，幾乎無(wú)法滿足量產(chǎn)的產(chǎn)能和效率要求。

（三）國(guó)外先行者已在海外部分驗(yàn)證財(cái)務(wù)模型 

國(guó)外方面，先行者Starship已于2017年初獲得1720萬(wàn)美元融資融資，獲得戴姆勒支持，開始成功上路，已經(jīng)部分驗(yàn)證財(cái)務(wù)模型。 

2016年，Starship開始試點(diǎn)服務(wù)，與在線外賣平臺(tái)Just Eat、倫敦的初創(chuàng)外賣公司Pronto、德國(guó)快遞公司Hermes以及德國(guó)的零售商Metro集團(tuán)達(dá)成合作。此后在美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、瑞士以及愛(ài)沙尼亞進(jìn)行配送服務(wù)，與奢侈品品牌愛(ài)馬仕、瑞士郵政以及Wolt達(dá)成合作。 

數(shù)據(jù)顯示，2016年Starship機(jī)器人在倫敦市中心每送貨一次的成本平均約為12英鎊，但其希望通過(guò)設(shè)備大規(guī)模普及將成本減少到1英鎊。 

三、無(wú)人配送領(lǐng)域的中美差異 

36氪經(jīng)過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，與國(guó)外相比，中國(guó)的無(wú)人配送機(jī)器人領(lǐng)域的商業(yè)嘗試和創(chuàng)業(yè)呈現(xiàn)出獨(dú)有的特點(diǎn)：一是，與國(guó)外主要做室外場(chǎng)景不同，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司室內(nèi)、室外場(chǎng)景并重，室內(nèi)無(wú)人配送成為中國(guó)特色；二是，國(guó)外做室外配送機(jī)器人的以初創(chuàng)公司為主，但國(guó)內(nèi)則以互聯(lián)網(wǎng)大公司為主。 

具體來(lái)說(shuō)，國(guó)外這一領(lǐng)域，最為知名的公司Starship、Marble、Dispatch、Nuro等均是初創(chuàng)公司，均是做室外配送。而在國(guó)內(nèi)，阿里、京東、餓了么、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)大公司均是從室外配送切入；而深蘭、云跡、Segway Robotics、YOGO等初創(chuàng)公司則是從室內(nèi)配送開始做起；真機(jī)智能等少數(shù)初創(chuàng)公司則從室外配送開始做起，希望未來(lái)同時(shí)切入室內(nèi)、室外配送。 

造成這一現(xiàn)象的原因很可能與中美國(guó)情之間的差異有關(guān)：一是，中美人口密度差異大，使得配送行業(yè)的成本構(gòu)成差異大；二是，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，已培養(yǎng)出有配送業(yè)務(wù)場(chǎng)景的大公司，其體量超美國(guó)同類公司。

人口越是密集的地方配送成本越低。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，中美的人口密度約是美國(guó)的5倍。而城市人口，尤其是大城市人口的密度差異可能更大。2014年，全世界人口密度最大的七個(gè)城市，中國(guó)上海、北京分列第三四名，而這個(gè)榜單中基本沒(méi)有美國(guó)城市。 

這種城市的密度，也造成了中美物流配送行業(yè)成本結(jié)構(gòu)的差異。有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)末端配送成本已經(jīng)占到物流行業(yè)總成本的30%以上。 

另一方面，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展，尤其是電商、O2O大潮下，已培養(yǎng)出有配送業(yè)務(wù)場(chǎng)景的大公司，如阿里、京東、餓了么、美團(tuán)外賣，其本土配送體量超美國(guó)同類公司。

O2O方面中美兩地互聯(lián)網(wǎng)公司的體量差異巨大。同以外賣為例，2015年時(shí)，美團(tuán)外賣的日均訂單量已接近300萬(wàn)單，是美國(guó)同行GrubHub的十余倍，后者日均訂單僅為21萬(wàn)左右。而隨著新零售概念的興起，中美O2O產(chǎn)生的配送訂單的差距還會(huì)進(jìn)一步增大。本身有巨大的業(yè)務(wù)需求，因此這些互聯(lián)網(wǎng)公司也成為了重度參與者。 

四、中美無(wú)人配送領(lǐng)域代表公司 

36氪也梳理了這一領(lǐng)域有代表性的幾家中美公司。如圖所示。

 

 

  

五、國(guó)內(nèi)無(wú)人配送行業(yè)仍處于探索期 

整體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)仍處于探索期。 

1、硬件產(chǎn)品尚未大規(guī)模量產(chǎn)

目前硬件產(chǎn)品尚未進(jìn)入量產(chǎn)期。這部分上文已經(jīng)提及，這里就不再贅述。 

2、業(yè)務(wù)流程尚處于探索期 

不管是室內(nèi)場(chǎng)景還是室外場(chǎng)景，業(yè)務(wù)流程跑通都不容易。室外場(chǎng)景需要解決路權(quán)問(wèn)題，室內(nèi)場(chǎng)景需要解決電梯權(quán)限問(wèn)題。 

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，未來(lái)中國(guó)的無(wú)人配送，一段時(shí)間內(nèi)很可能會(huì)集中在室內(nèi)配送、封閉園區(qū)配送。 

3、商業(yè)模式處于探索期 

如上文所說(shuō)，基本要到下半年幾家公司才會(huì)進(jìn)入試點(diǎn)狀態(tài)。 

初創(chuàng)公司多從做機(jī)器出發(fā)，未來(lái)的可能商業(yè)模式可能有： 

① 售賣機(jī)器

② 自營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，相當(dāng)于做無(wú)人版的達(dá)達(dá)

③ 與巨頭合作進(jìn)行聯(lián)運(yùn)

從目前36氪訪談的初創(chuàng)公司來(lái)看，創(chuàng)業(yè)公司基本都未選擇第一種方式，多傾向于第二種模式。但與歐美崇尚合作的邏輯不同，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司與大公司之間往往是競(jìng)合關(guān)系。在這一過(guò)程中，大公司是否傾向于投資、收購(gòu)、扶植甚至自己做一家公司，仍有不確定性。這是接下來(lái)這條賽道很值得關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)。 

另外，除了菜鳥、京東、美團(tuán)外賣、四通一達(dá)等創(chuàng)業(yè)公司，這一領(lǐng)域還有一些其他的潛在合作伙伴值得關(guān)注。以室內(nèi)配送為例，諸如百米站等有物業(yè)資源的公司也有可能成為潛在的合作伙伴。

六、新科技無(wú)風(fēng)口 

雖然本文打著“新風(fēng)向”的標(biāo)簽，但我們認(rèn)為，這一領(lǐng)域很可能并不會(huì)成為風(fēng)口。 

1、這一領(lǐng)域并非資本驅(qū)動(dòng)型，留給后來(lái)者的時(shí)間窗口并不多

一般來(lái)說(shuō)，即使推進(jìn)速度很快，機(jī)器人類的產(chǎn)品做到穩(wěn)定、量產(chǎn)至少需要一年。這一賽道的初創(chuàng)公司在2016年前后基本已經(jīng)入局，發(fā)展至今基本已經(jīng)有兩年多的時(shí)間。目前國(guó)內(nèi)其他配送機(jī)器人的廠商也有多年機(jī)器人行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，到最后推出很可能也要花費(fèi)至少一年的時(shí)間。 

2、一旦進(jìn)入試點(diǎn)階段，有業(yè)務(wù)場(chǎng)景的合作伙伴往往不會(huì)輕易更換供應(yīng)商 

技術(shù)往往需要與業(yè)務(wù)結(jié)合，短期內(nèi)有業(yè)務(wù)場(chǎng)景的廠商如果合作順利，可能不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)的快遞、外賣、配送公司大約在2017年年中開始進(jìn)行這方面的研究，挑選合作伙伴，2018年上半年會(huì)進(jìn)行一些測(cè)試和測(cè)算，如果數(shù)據(jù)理想，2018年年中很可能會(huì)有一些應(yīng)用。率先進(jìn)入商用的配送機(jī)器人公司會(huì)獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，加速迭代，拉開與后來(lái)者的差距。 

七、關(guān)于行業(yè)的一些迷思 

在做了上文的分析后，關(guān)于這個(gè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展，我們?nèi)杂幸恍﹩?wèn)題并未得到解答。我們也列在了文末，希望與對(duì)這個(gè)行業(yè)感興趣的讀者進(jìn)行討論。

1、與有配送業(yè)務(wù)的場(chǎng)景公司率先達(dá)成合作，初創(chuàng)公司能獲得多大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)？ 

2、與有配送業(yè)務(wù)的場(chǎng)景公司率先達(dá)成合作，是否是初創(chuàng)公司成功的必備條件？ 

3、有配送業(yè)務(wù)的場(chǎng)景公司有數(shù)據(jù)、資金支持，未來(lái)是否會(huì)嘗試自營(yíng)，或者在一些財(cái)務(wù)模型好的地方推廣自營(yíng)，若如此，初創(chuàng)公司受到的影響會(huì)有多大？是否有其他的出路與機(jī)會(huì)？ 

4、未來(lái)當(dāng)多家公司技術(shù)都成熟，是否會(huì)出現(xiàn)多家服務(wù)公司搶單的模式，屆時(shí)競(jìng)爭(zhēng)的核心是否會(huì)在于配送成本的控制？