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團餐謀報告:揭秘5500億團餐供應鏈市場五大趨勢

發(fā)布時間:2019-12-02 17:09:29 第一物流網

11月29日,主題為“創(chuàng)則先 變則贏”的2019中國團餐產業(yè)變革者峰會在北京舉行,這場由業(yè)內權威團餐經營新媒體團餐謀發(fā)起的盛會獲得了團餐行業(yè)的廣泛關注和參與。會上,團餐謀聯合中國團餐產業(yè)鏈一站式企業(yè)服務平臺禧云國際重磅發(fā)布了《中國團餐行業(yè)供應鏈發(fā)展研究報告(2019)》,總結了團餐供應鏈市場現狀與特點,以及重點企業(yè)的商業(yè)模式,并指出了五大未來發(fā)展趨勢。

報告指出,2017年中國團餐市場規(guī)模約1.19萬億,食材供應是團餐企業(yè)成本結構中占比最大、最為剛性的一塊,占到了營收的45%以上,高于餐飲行業(yè)的平均水平。團餐食材供應鏈市場規(guī)模已達到5500億元,龐大的市場潛力不僅吸引了資本的目光,團餐行業(yè)巨頭也開始積極布局并提前卡位。與此同時,高門檻篩掉了眾多實力有限的企業(yè),而一些實力玩家的探索則讓團餐供應鏈行業(yè)的未來發(fā)展趨勢逐漸明朗。

“誘人的”5500億團餐供應鏈市場:資本涌入、巨頭卡位

不斷增長的餐飲食材供應鏈市場正在吸引越來越多的關注,其中不乏各類資本機構。報告指出,近幾年資本對純餐飲品牌的投資興趣正在下降,甚至很多投資機構明確表示2019年投資方向不看餐飲品牌,只聚焦于餐飲供應鏈。據統計,2014-2018年,我國餐飲供應鏈企業(yè)獲投案例數達247起,獲投金額達228.6億元,獲投企業(yè)有蜀海供應鏈、眾美聯、信良記、美菜、宋小菜等,其中也包括一家專業(yè)的團餐供應鏈企業(yè)禧云國際。在可預期的將來,資本將成為我國餐飲供應鏈進入快車道的重要助力。

除了外部資本機構,團餐行業(yè)內部也將供應鏈發(fā)展提上了日程。目前,我國團餐供應鏈有三種主要形式。首先是大型團餐企業(yè)自建的食材采購供應鏈,這是由于大型團餐企業(yè)經過多年發(fā)展,具備了一定的規(guī)模優(yōu)勢,獲得了議價權,通常會自建供應鏈體系。其次,眾多以區(qū)域化經營為主的獨立第三方團餐食材供應鏈企業(yè)開始涌現。第三種則是近幾年,一些大型團餐企業(yè)內部供應鏈部門發(fā)展到一定規(guī)模,開始為行業(yè)輸出供應鏈服務,或是一些有行業(yè)基因的公司聯合互聯網人士建立第三方供應鏈專業(yè)服務公司。

分散的團餐采購:連鎖經營占比低,70%企業(yè)的供應商數量超100

相較于社餐的4萬多種SKU,團餐的原材料SKU僅3000多種,并且擁有流程簡單、采購量大、計劃性強等優(yōu)勢。但我國團餐供應鏈上游的食材原料渠道分散且多元,供應商數量在100家以上的企業(yè)占到了企業(yè)數量的70%,僅有11%的企業(yè)能將供應商數量控制在35家以內。

團餐謀發(fā)布研究報告,揭秘5500億團餐供應鏈市場五大趨勢此外,下游的團餐企業(yè)連鎖經營占比也較低,2017年我國團餐行業(yè)前百強企業(yè)的營業(yè)收入合計僅為601億元人民幣,前百強市場集中度約為5%。而國外的跨國團餐巨頭如索迪斯、康帕斯、愛瑪客,這三家團餐企業(yè)2018年的收入都超過了千億人民幣。其中康帕斯2019年營收308億美元,位列世界500強第403位。

團餐謀發(fā)布研究報告,揭秘5500億團餐供應鏈市場五大趨勢此外,在冷鏈基礎設施保有量上,中國目前也遠遠不及發(fā)達國家。目前我國預冷保鮮率為30%(美國為80-100%),綜合冷鏈流通率為19%(美國為100%),農產品腐損率是30%,是美國的2倍。
報告同時也指出,團餐企業(yè)也認識到中央廚房可以促進食材的規(guī)?;?、有利于品質控制。目前我國大型團餐品牌包括千喜鶴、快客利、北京健力源、上海麥金地、蜀王餐飲等,超過半數均擁有自己的中央廚房。但數據也顯示,目前75%的團餐企業(yè)中央廚房的設計能力大于實際生產能力,存在普遍的產能浪費。
倉儲物流生產設施資金投入高、客戶開發(fā)難度大,以及我國冷鏈基礎設施保有量的落后,中央廚房的資本投入及配套設施的高要求,這些因素共同導致團餐供應鏈企業(yè)在倉儲、物流、冷鏈、設施方面投入意愿也較低,這使得我國團餐供應鏈的升級改造仍處于起步探索階段,至今尚未出現成熟的跨區(qū)域經營、覆蓋全品類的綜合性食材供應鏈服務商。這是中國團餐供應鏈的現狀和不足,但也意味著這是一塊廣闊的藍海市場,正在等待有意愿、有實力的團餐供應鏈企業(yè)的挖掘。
報告同時也指出,盡管困難客觀存在,但一些企業(yè)也進行了一系列探索,不僅打開了市場,也在一定程度上揭示了未來中國團餐供應鏈發(fā)展的五大趨勢。
第一個趨勢是供應鏈產品的標準化和半成品化。
一方面,得益于餐飲行業(yè)數字化水平的提升,大數據的應用和信息傳遞的實時性使得訂單農業(yè)成為可能,我國食材供應鏈上游的工業(yè)化水平也得到了明顯的提升。
另一方面,由于團餐供應鏈企業(yè)聚集了下游多個客戶的需求,因而具備了建設中央廚房的基礎。這些來自團餐供應鏈上游的標準化輸出及效率優(yōu)化可以直接延伸至食堂后廚,提升團餐項目點整體運營與出品效率,同時也能夠提升用戶體驗。
第二個趨勢是先進物流及供應鏈技術的應用意識正在提升。
受國外標桿企業(yè)的影響,我國團餐供應鏈企業(yè)對先進物流及供應鏈管理技術,尤其是數字化供應鏈的認可度正在提升。預計在未來幾年內,團餐供應鏈市場將迎來洗牌期,倉儲物流網絡建設及新技術應用將成為團餐供應鏈企業(yè)突圍制勝的關鍵。
第三個趨勢是金融服務加速團餐供應鏈行業(yè)周轉效率。
團餐產業(yè)鏈長期存在賬期痛點,但行業(yè)特點使得企業(yè)很難獲得傳統金融信貸支持,催生了團餐供應鏈金融服務。近幾年,一些大型團餐企業(yè)及服務商開始布局團餐供應鏈金融,以核心企業(yè)(如中游團餐供應鏈企業(yè))為主導,利用其信用支持為團餐供應鏈上下游的中小企業(yè)提供信貸服務,解決中小企業(yè)融資難的痛點。
第四個趨勢是食品安全高關注度推動團餐供應鏈溯源體系建設。
報告指出,近幾年政府對餐飲業(yè)食品衛(wèi)生的監(jiān)管力度不斷加強,促使企業(yè)日益重視食材供應鏈安全問題。與以前的價格為主要影響因素不同,食品安全正在成為餐飲企業(yè)普遍最為關注的焦點。
而產業(yè)互聯網的發(fā)展也為追溯體系建設夯實了基礎,依托區(qū)塊鏈技術,食品安全溯源體系將實現去中心化存儲、信息無法篡改和智能合約,實現信息的連續(xù)實時傳遞與跟蹤,進一步完善食安溯源體系。同時,對團餐供應鏈企業(yè)來說,實現配送食材的可追溯性或將成為新的行業(yè)競爭優(yōu)勢。
第五個趨勢是從關注安全到關注健康。
報告指出,近幾年我國消費者越來越關注食材品類的營養(yǎng)價值。相比于2017年,美團外賣輕食消費金額增長了159%,訂單量增長了157%,用戶數和商戶數也有128%的增長。
此外,研究也發(fā)現,國人在口味上正在從重口向清淡方向轉變。而這種飲食偏好變化也在向團餐傳導,倒逼團餐企業(yè)主動提高食材品質、注重營養(yǎng)搭配、采用健康的烹飪方式來吸引消費者。長期來看,團餐企業(yè)對健康、高質量食材的重視也將影響團餐供應鏈企業(yè)的品類結構和運營策略。
綜上所述,從源頭直采到半成品加工,到全國性高覆蓋的倉儲物流布局,再到流通全過程的信息化改造,中國團餐供應鏈的改造升級將是一個艱辛而漫長的過程。這固然提高了門檻,給致力于爭奪這一市場的企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn),但同時也篩掉了實力有限的企業(yè),對團餐行業(yè)提高市場集中度是一大利好。

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