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中國(guó)船企:航運(yùn)業(yè)低潮下的中國(guó)船企

發(fā)布時(shí)間:2018-08-27 09:53:48 中華航運(yùn)網(wǎng)

關(guān)注中物聯(lián)

《日本經(jīng)濟(jì)新聞》8月10日的報(bào)道稱,當(dāng)天,日本的重工企業(yè)——IHI株式會(huì)社旗下的愛(ài)知造船廠舉行了最后一個(gè)液化天然氣(LNG)大型積載容器(儲(chǔ)罐)的開工儀式。同時(shí),該造船廠的負(fù)責(zé)人廠長(zhǎng)喜田章裕也公開宣布了一條重要消息,即該船廠在移交完成這一制品后,將于9月徹底關(guān)閉。

“(我們)站好了愛(ài)知工廠的最后一班崗,完成了可以讓我們昂首離開的產(chǎn)品”,廠長(zhǎng)喜田章裕于當(dāng)日黃昏時(shí)分,面對(duì)約200名員工和退休工友、看著全長(zhǎng)800米的大型船塢不無(wú)感慨地表示。

說(shuō)到日本的IHI株式會(huì)社這個(gè)名字,除了業(yè)內(nèi)人士,在中國(guó)可能知者寥寥,但要是說(shuō)起IHI株式會(huì)社的前身,日本三大重工之一,大名鼎鼎的石川島播磨重工,對(duì)很多中國(guó)民眾而言想必就不那么陌生了。

其下轄的7大造船廠,不僅在戰(zhàn)前就造出了諸如大和號(hào)戰(zhàn)列艦、加賀號(hào)航空母艦等一批當(dāng)時(shí)堪稱世界一流的軍事裝備;在今天,日本海上自衛(wèi)隊(duì)中的驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦、直升機(jī)航母也多出自其手。

日本造船“慘淡經(jīng)營(yíng)”

愛(ài)知造船廠1973年投入運(yùn)營(yíng)時(shí),其與三菱重工長(zhǎng)崎造船的香燒工廠、日立造船(現(xiàn)日本海事聯(lián)合公司、JMU)的有明事業(yè)所并稱為日本三大造船廠。成立之初就接手了27萬(wàn)噸級(jí)的石油大型儲(chǔ)罐的制造任務(wù),之后就承接了來(lái)自各方的液化天然氣(LNG)船的巨量訂單。雖然,其間因造船業(yè)的景氣波動(dòng)曾三度停產(chǎn),但本次結(jié)束45年的運(yùn)營(yíng)徹底關(guān)門還是難免令人唏噓。

愛(ài)知造船廠最后一次整船交付是在2011年。此后該廠便一直生產(chǎn)隧道挖掘機(jī)和LNG儲(chǔ)罐至今。這次關(guān)門后,所剩的約100名員工將會(huì)轉(zhuǎn)崗,廠地也考慮出售或出租。

日本重工企業(yè)一直在進(jìn)行各種形式的裁員,但可建造30萬(wàn)噸以上大型油船的大型造船廠徹底關(guān)閉在日本尚屬首次。隨著東京的城市再開發(fā),IHI株式會(huì)社在2002年對(duì)原東京第一工廠進(jìn)行過(guò)功能轉(zhuǎn)變,三菱重工也在2012年把神戶造船所縮減為潛艇專造,三井E&S造船2018年決定減少在千葉事業(yè)所的商船建造。即便如此,這些造船廠都沒(méi)有徹底崩潰。

近年來(lái),造船業(yè)最興盛的時(shí)期是雷曼危機(jī)前一年,也就是2007年。隨著中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),全球造船市場(chǎng)出現(xiàn)了前所未有的盛況,IHI的愛(ài)知造船廠也決定第二次重啟整船建造業(yè)務(wù)。但興盛局面沒(méi)能持續(xù)下去,隨著雷曼危機(jī)爆發(fā),全球市場(chǎng)對(duì)船舶的需求銳減,于是愛(ài)知造船廠在2011年后又停止了整船建造。

即便是經(jīng)歷了市場(chǎng)低迷,以IHI為首的日本各造船企業(yè)仍保留著大型船塢,原因就是造船業(yè)特有的景氣波動(dòng)十分劇烈。有大型造船企業(yè)的高管曾表示,造船業(yè)普遍存在著一種觀點(diǎn),即只要有一年好業(yè)績(jī),另外九年靠著剩下的訂單和“副業(yè)”也能熬下去,比如愛(ài)知造船廠也生產(chǎn)隧道用的大型盾構(gòu)機(jī)。

正是由于這一通用性,所以造船廠在日本還承擔(dān)著“調(diào)節(jié)閥”的功能。IHI在2013年就與鋼鐵企業(yè)JFE控股進(jìn)行了造船業(yè)務(wù)整合,成立了JMU。這樣做,不僅可以讓造船屬性日漸淡薄的愛(ài)知造船廠繼續(xù)留在IHI,以期訂單恢復(fù);如果無(wú)法接到整船訂單,愛(ài)知造船廠還可以作為JMU的分包基地來(lái)使用??墒茄巯碌娜毡驹齑瑥S,顯然已經(jīng)喪失了這種功用。因?yàn)樵谌虼笆袌?chǎng)上,日本企業(yè)的地位下降已經(jīng)成為了明顯的事實(shí)。

在上世紀(jì)90年底代,日本接到的新船訂單曾一度占據(jù)了全球份額的54%,而到了2017年,這一數(shù)字下降到了不足7%。現(xiàn)如今,技術(shù)水平和生產(chǎn)效率都得到大幅提升的韓國(guó)企業(yè)2017年的市占率達(dá)到了43%,以優(yōu)勢(shì)的人工成本和獨(dú)有技術(shù)為武器的中國(guó)也分到了35%的“蛋糕”。也難怪一家日本大型造船企業(yè)的高管不久前抱怨,“雖說(shuō)全球市場(chǎng)正逐步擺脫最低迷時(shí)期,可就連日本的海運(yùn)企業(yè)都把訂單交給中韓,日本國(guó)內(nèi)造船廠反倒無(wú)事可做,真是恥辱”。

“愛(ài)知工廠的規(guī)模過(guò)大,如果規(guī)模小的話也許還能存續(xù)下去”。相較于IHI內(nèi)部這樣的感嘆,形日本媒體更對(duì)夾在中韓之間,掙扎于存亡之際的日本重工業(yè)尤其是造船業(yè)感到惋惜和無(wú)奈。

藏在韓國(guó)造船興盛表象下的“影子”

東亞三國(guó)中,韓國(guó)的造船企業(yè)一直深耕高端市場(chǎng)。但是這幾年,在中國(guó)同行的瘋狂趕超下,一直表現(xiàn)平淡。韓國(guó)媒體的報(bào)道甚至稱,在過(guò)去的三四年間由于中國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng),現(xiàn)代重工除了一套海洋原油鉆探設(shè)備的訂單外,再?zèng)]有別的訂單,工廠幾乎到了停產(chǎn)的邊緣。而英國(guó)克拉克森研究公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年底,韓國(guó)船企手持訂單量?jī)H占全球比重的21%,當(dāng)年造船完工量和新接訂單量分別也只占比31.8%和27.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于韓國(guó)方面的預(yù)期。

今年,為了推動(dòng)造船業(yè)這一韓國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)的復(fù)興,文在寅政府決定出手相救。4月5日,韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)與能源部披露了韓國(guó)造船業(yè)的中長(zhǎng)期復(fù)興方案。計(jì)劃在2019年之前,要求公共部門投資5.5萬(wàn)億韓元(約合52億美元)訂制40艘公用船,其中包括韓國(guó)天然氣公司計(jì)劃購(gòu)買的一艘LNG供氣船。

文在寅政府還計(jì)劃每年定造1-2艘LNG船,以促進(jìn)韓國(guó)國(guó)內(nèi)LNG船和LNG燃料需求增長(zhǎng),并考慮將國(guó)內(nèi)沿海水域指定為排放控制區(qū)(ECA),激勵(lì)私營(yíng)企業(yè)增加綠色船舶訂單,以提高韓國(guó)船企手持訂單在全球市場(chǎng)所占份額。按照規(guī)劃,韓國(guó)船企手持訂單所占份額將從2011-2015年的平均31.7%提升到2020年的33%。

此外,政府方面也在積極推動(dòng)韓國(guó)造船企業(yè)進(jìn)行重組。其中,STX海洋造船的重組已開始執(zhí)行。4月10日,STX提出了公司管理層與工會(huì)協(xié)商后的自救方案,表示將通過(guò)削減薪資和福利以及無(wú)薪休假來(lái)降低人工成本。4月11日,STX的主要債權(quán)人韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行接受了STX的自救重組方案,并撤銷將STX交由法院接管的原計(jì)劃。至于韓國(guó)的現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船這三大造船企業(yè),文在寅更是打算監(jiān)督這些企業(yè)的重組行動(dòng),并嘗試對(duì)其中之一的大宇造船進(jìn)行私有化。

一系列的行動(dòng)之后,韓國(guó)造船企業(yè)的訂單狀況果然有所改善。截至8月18日的克拉克森研究公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年全球大型LNG船新船訂單共計(jì)32艘,除了廣東九豐能源集團(tuán)有限公司的2艘79800立方米LNG船建造訂單交給中國(guó)的江南造船廠之外,幾乎全部由韓國(guó)三大船企斬獲。這里面,大宇造船獲得12艘,現(xiàn)代重工獲得14艘,三星重工獲得4艘。包括Fredriksen、Cardiff Marine、Alpha Tankers、GasLog、BW集團(tuán)、Thenamaris、SCF集團(tuán)、Angelicoussis、Knutsen OAS和日本郵船等國(guó)際知名船東都有下單。

中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心的李星研究員認(rèn)為,韓國(guó)在船舶LNG工程領(lǐng)域上的突破是此次“大豐收”的重要原因。日蒸發(fā)率作為影響LNG船東運(yùn)營(yíng)成本的重要參數(shù),船東對(duì)其的關(guān)注度不亞于油耗。日蒸發(fā)率每降低0.01%,每年大約可節(jié)省近150萬(wàn)人民幣的LNG消耗。

近幾年,韓國(guó)船企一直著力于LNG船圍護(hù)艙系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)。三星重工使用GTT Mark V技術(shù)圍護(hù)艙系統(tǒng)日蒸發(fā)率為0.07%。大宇造船海洋使用GTT N096技術(shù)圍護(hù)艙系統(tǒng)日蒸發(fā)率為0.07%,同樣使用N096技術(shù)的滬東中華在2017年承接的4艘LNG船日蒸發(fā)率為0.1%。

雖然使用相同技術(shù)圍護(hù)艙系統(tǒng)根據(jù)隔熱箱填充物材料、厚度、強(qiáng)度也會(huì)呈現(xiàn)不同的蒸發(fā)率,但差距仍比較明顯。除此之外,2017年大宇造船海洋還自主開發(fā)出蒸發(fā)率更低的SOLIDUS圍護(hù)艙系統(tǒng),日蒸發(fā)率可以從0.07%降低至0.05%,由于可以省去向GTT支付巨額專利費(fèi)用,預(yù)計(jì)在實(shí)船應(yīng)用后,船價(jià)還能進(jìn)一步下探,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將更加明顯。

韓國(guó)三大船企從2010年就開始相繼普及數(shù)字化焊接系統(tǒng)和焊接機(jī)器人,相較傳統(tǒng)人工焊接和模擬焊接,數(shù)字化焊接系統(tǒng)和焊接機(jī)器人對(duì)焊接操作人員的要求更低,對(duì)于LNG船的核心圍護(hù)艙系統(tǒng),韓國(guó)船企基本上可以做到全自動(dòng)化焊接,由此帶來(lái)的質(zhì)量和工藝穩(wěn)定性也是這一領(lǐng)域重要的參考標(biāo)準(zhǔn)。

不過(guò),也有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,韓國(guó)其實(shí)是在“賠本賺吆喝”。因?yàn)?,韓國(guó)政府允許韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行為其造船企業(yè)用成本價(jià)甚至虧本價(jià)接單發(fā)放保函,使得船廠敢以低于市場(chǎng)價(jià)10%的報(bào)價(jià)向船東發(fā)起邀約,這才成就了目前“喜人”的業(yè)績(jī)。

根據(jù)韓國(guó)進(jìn)出口銀行海外經(jīng)濟(jì)研究所資料,今年上半年韓國(guó)國(guó)內(nèi)10家中型造船公司收到的訂單只有區(qū)區(qū)的12艘,且僅為27.3萬(wàn)CGT(標(biāo)準(zhǔn)貨船換算噸數(shù),為高附加價(jià)值的船只賦予高權(quán)重的質(zhì)量單位),該數(shù)據(jù)比去年同期減少了23.5%。 現(xiàn)代重工業(yè)與三星重工業(yè)今年上半年的財(cái)報(bào)也表明,兩者分別有2995億韓元(約合18.1億人民幣)和1483億韓元(約9億人民幣)的經(jīng)營(yíng)赤字,與去年同期相比,兩家公司都邁入了虧損的行列。也難怪8月13日韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》放出消息,說(shuō)韓國(guó)三大型造船公司計(jì)劃在下半年進(jìn)行裁員,裁員規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)3000人。

航運(yùn)業(yè)低潮下的中國(guó)造船業(yè)

與美歐日這些發(fā)達(dá)國(guó)家不同,中國(guó)造船業(yè)一直以來(lái)都是靠民用船舶的訂單撐起來(lái)的。特別是新世紀(jì)之后,中國(guó)的民船制造水平有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,已基本追趕上了世界的主流水準(zhǔn),在個(gè)別的裝備制造領(lǐng)域,甚至成為了世界佼佼者。手持訂單和交付總噸位已保持多年第一。

7月,工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司公布了2018年上半年中國(guó)三大造船指標(biāo)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)船企上半年新接訂單量同比增長(zhǎng)近一倍。2018年1~6月,全國(guó)造船完工量1886萬(wàn)載重噸,同比下降28.9%;承接新船訂單量2270萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)97.2%;截至6月底,手持船舶訂單量9107萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)9.9%;出口船舶占總量的89.2%。

造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的41.7%、51.9%和45.4%,與去年同期相比分別下降2.3個(gè)百分點(diǎn)、增長(zhǎng)9.5個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn),變化不大。

全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1210家,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1943億元,同比下降2.6%。其中,船舶制造業(yè)788億元,同比下降4.8%;船舶配套設(shè)備制造業(yè)271億元,同比增長(zhǎng)0.3%;船舶修理業(yè)74.6億元,同比下降13.8%;船舶改裝業(yè)33.9億元,同比增長(zhǎng)8%;海洋工程裝備制造業(yè)153億元,同比增長(zhǎng)14.9%。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額41.4億元,同比下降26.1%。這里面包括船舶制造業(yè)9.3億元,同比下降67.8%;船舶配套設(shè)備制造業(yè)8.9億元,同比下降42.2%;船舶修理業(yè)虧損0.7億元;船舶改裝業(yè)2億元,同比增長(zhǎng)39.3%;海洋工程裝備制造業(yè)7.6億元,同比增長(zhǎng)117%。雖然整體上收益下降,但在國(guó)際貿(mào)易不穩(wěn)、多數(shù)船東持觀望態(tài)度的當(dāng)下仍不失為“亮眼”。

中國(guó)船企的階段性任務(wù)

當(dāng)前,中國(guó)船廠面臨著原材料上升和利潤(rùn)下降的雙重壓力。上半年,船用鋼材價(jià)格延續(xù)了上漲態(tài)勢(shì)。6月底,20毫米船板月均價(jià)格已升至4850元/噸,同比上漲超過(guò)30%。而散貨船是中國(guó)企業(yè)的主力建造船型,其鋼材價(jià)格占全船價(jià)格的比值超過(guò)25%,因而中國(guó)船廠的利潤(rùn)水平受到大幅壓縮。

另一方面,勞動(dòng)力、物流成本的剛性上漲給中國(guó)造船企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了很大壓力。統(tǒng)計(jì)顯示,我國(guó)船舶制造企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降67.8%,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率僅為1.2%,同比下降3個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)盈利水平大幅下降。

一般來(lái)說(shuō),船舶制造業(yè)是國(guó)際貿(mào)易的“晴雨表”。今年,盡管國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)初現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),但受地緣政治、貿(mào)易摩擦等外部因素影響,復(fù)蘇回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。國(guó)內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)船舶行業(yè)信貸支持普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度,部分銀行為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)對(duì)船舶企業(yè)融資采取“一刀切”做法,未能貫徹實(shí)施差異化信貸政策。在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下,船舶首付款只有5%至10%。從而惡化了這些船舶企業(yè)外部生存環(huán)境。

這種大環(huán)境下,專家建議繼續(xù)加大對(duì)優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)的金融支持力度,繼續(xù)落實(shí)差異化信貸政策,與優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)建立雙溝通聯(lián)系機(jī)制,探索發(fā)展共贏的合作模式,以期在全球貿(mào)易水平回升之際,能有一批產(chǎn)品技術(shù)高、管理效益好的優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)可以站穩(wěn)市場(chǎng),保障他們成為中國(guó)國(guó)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的先行者。

與之相對(duì)的,中國(guó)的船企也應(yīng)積極拓展船舶海工新視野,努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)能力。在面對(duì)嚴(yán)峻的外部環(huán)境的同時(shí),須進(jìn)一步加大研發(fā)投入、搞好技術(shù)創(chuàng)新、改進(jìn)管理、成本控制、提質(zhì)增效等工作。更要主動(dòng)拓寬視野,密切關(guān)注海上風(fēng)電、海上牧場(chǎng)、海上旅游和海底礦業(yè)等領(lǐng)域的需求,培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。

除此之外,中國(guó)船企應(yīng)多措并舉,努力拓展新市場(chǎng),橫下心來(lái)落實(shí)船舶和海洋工程裝備的“去庫(kù)存”工作。不斷通過(guò)“一帶一路”等國(guó)家政策影響,與沿線國(guó)家地區(qū)開展更廣泛的合作,如聯(lián)合開展油氣資源開發(fā),穩(wěn)步擴(kuò)大海洋工程裝備的使用需求,支持有條件的金融機(jī)構(gòu)通過(guò)融資租賃或出售的方式,統(tǒng)一處理企業(yè)手中優(yōu)質(zhì)的船舶或海洋工程裝備,根據(jù)市場(chǎng)的變化,適時(shí)運(yùn)作,化解風(fēng)險(xiǎn)。

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