發(fā)布時(shí)間:2018-07-12 11:37:00 云聯(lián)傳媒

【編者按:一杯香醇的葡萄酒背后隱藏著一個(gè)專業(yè)的物流運(yùn)輸市場(chǎng)。如今,中國(guó)已是全球第三的葡萄酒銷(xiāo)量市場(chǎng),然而,大型物流企業(yè)并沒(méi)有抓住國(guó)內(nèi)約780億的葡萄酒市場(chǎng)之中蘊(yùn)含的30多億的專業(yè)運(yùn)輸機(jī)會(huì)。
作為第二大葡萄酒市場(chǎng)的美國(guó),卻成立了多家專業(yè)的葡萄酒運(yùn)輸企業(yè)。本文將帶你共同探索一番葡萄酒背后的中美物流差異?!?/p>
1.美國(guó)葡萄酒歷史
1.1 美國(guó)葡萄酒的由來(lái)
美國(guó)是世界第四大葡萄酒生產(chǎn)國(guó),僅次于法國(guó)、意大利和西班牙,出產(chǎn)了許多優(yōu)質(zhì)的紅、白葡萄酒,來(lái)自加州重要的葡萄酒產(chǎn)區(qū)——納帕谷和索諾瑪?shù)钠咸丫聘窃谑澜缟舷碜u(yù)盛名。
1565年,大航海時(shí)代,西班牙探索隊(duì)登陸佛羅里達(dá)州,這些歐洲殖民者為美國(guó)領(lǐng)土帶來(lái)了第一批葡萄酒——雪莉酒,從此開(kāi)創(chuàng)了美國(guó)葡萄酒的歷史。
1.2 美國(guó)葡萄酒的發(fā)展
1779年,加州的首批釀酒葡萄樹(shù)由方濟(jì)會(huì)傳教士種植于圣地亞哥傳道院。但是,美國(guó)葡萄酒的真正發(fā)展是在1933年?!附屏睢箯U除后,加州葡萄酒迅速勃興,為美國(guó)葡萄酒業(yè)帶來(lái)生機(jī)。
為發(fā)展美國(guó)的葡萄酒業(yè),一些美國(guó)人遍游歐洲,向當(dāng)?shù)蒯劸茙煂W(xué)習(xí)釀酒技術(shù),并積極尋覓和引進(jìn)適宜在美國(guó)生長(zhǎng)的優(yōu)良釀酒葡萄品種,這也是美國(guó)釀酒葡萄如此繁多的一個(gè)重要原因。如今美國(guó)的釀酒葡萄品種包括法國(guó)、意大利和德國(guó)等國(guó)家的知名品系。
1.3 美國(guó)葡萄酒市場(chǎng)份額
據(jù)國(guó)際葡萄與葡萄酒組織(OIV)發(fā)布的報(bào)告顯示,2016年美國(guó)葡萄酒產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的7.1%,美國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的總消費(fèi)量約占全球總量的14%,連續(xù)多年位居全球銷(xiāo)量前三。
2017年美國(guó)葡萄酒市場(chǎng)約600多億美元,其中加州葡萄酒占據(jù)了美國(guó)葡萄酒市場(chǎng)60%的份額。
1.4 葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部和葡萄酒研究所公布的數(shù)據(jù),2017年美國(guó)葡萄酒銷(xiāo)售量達(dá)到4.034億箱,銷(xiāo)售額約622億美元,同比銷(xiāo)量增長(zhǎng)1%,銷(xiāo)售額增長(zhǎng)2%。
其中,加利福尼亞作為美國(guó)重要的葡萄酒產(chǎn)區(qū),2017年在美國(guó)的葡萄酒零售額達(dá)到了352億美元,2.41億箱,銷(xiāo)量增長(zhǎng)1%,銷(xiāo)售額增長(zhǎng)3%,約占美國(guó)60%的市場(chǎng)份額。從近10年的葡萄酒銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看,美國(guó)葡萄酒銷(xiāo)量一直處于穩(wěn)步上升狀態(tài),擁有一定的市場(chǎng)潛力。
2.葡萄酒專業(yè)物流產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)力
2.1 葡萄酒物流規(guī)模擴(kuò)大
由于葡萄酒產(chǎn)地集中,成品運(yùn)輸成為銷(xiāo)售的必要環(huán)節(jié),隨著銷(xiāo)售市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,葡萄酒運(yùn)輸市場(chǎng)同樣會(huì)穩(wěn)步提升。以典型的加利福尼亞州為例,2017年共向美國(guó)本土運(yùn)送21.67億升,近5年的復(fù)合增長(zhǎng)率為1.7%,增速十分穩(wěn)定。
由于加州葡萄酒占據(jù)了美國(guó)葡萄酒市場(chǎng)60%的份額,導(dǎo)致全美大量的葡萄酒由西部向全國(guó)轉(zhuǎn)移,特別是運(yùn)往東部沿海的發(fā)達(dá)城市。隨著生活水平的提高,人們對(duì)葡萄酒的需求與要求也進(jìn)一步增加,出現(xiàn)了大量的專業(yè)葡萄酒運(yùn)輸公司。
2.2 專業(yè)性要求
在美國(guó),運(yùn)輸葡萄酒不會(huì)使用UPS 和FedEx這些快遞服務(wù)。相對(duì)其他運(yùn)輸,葡萄酒運(yùn)輸?shù)膶I(yè)性要求非常高,要考慮到運(yùn)輸時(shí)使用的包裝材料,溫度控制,裝運(yùn)搬卸等問(wèn)題。
1)包裝
葡萄酒一般都是12瓶一箱,重量大概在35磅左右,包裝分為內(nèi)外兩種。常見(jiàn)的內(nèi)包裝有襯板、泡沫塑料、氣泡袋等。襯板可以卡住酒瓶,防止彼此之間的碰撞,降低破損率;泡沫塑料有良好的緩沖性能和吸震性能,能對(duì)葡萄酒起保護(hù)作用;而氣泡袋利用薄膜中的空氣形成良好的軟性緩沖,同時(shí)還能保溫防水,是保護(hù)葡萄酒的不二之選。外包裝一般都有明顯的「易碎品」標(biāo)示,以防搬卸造成損害。
2)溫控
葡萄酒最佳存儲(chǔ)溫度為10-15攝氏度,濕度為60%-70%,在存放和運(yùn)輸過(guò)程中,最大的忌諱是溫度不穩(wěn)定,因此無(wú)論是空運(yùn)、海運(yùn)還是陸運(yùn),都要盡量避免高溫的影響。
一般來(lái)說(shuō),專門(mén)從事葡萄酒運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)酒公司,都有專業(yè)的符合溫度和濕度控制條件的倉(cāng)庫(kù)來(lái)進(jìn)行長(zhǎng)期或短期的葡萄酒儲(chǔ)藏,并使用冷藏車(chē)來(lái)運(yùn)輸,或者請(qǐng)專業(yè)的第三方來(lái)進(jìn)行運(yùn)輸。
3)搬運(yùn)
搬運(yùn)上,葡萄酒屬于易碎品,搬運(yùn)上要注意輕拿輕放,不過(guò)即使保護(hù)措施做得再好,運(yùn)輸途中還是有可能發(fā)生預(yù)想不到的意外。而且瓶裝葡萄酒屬于易碎品,購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)顯得非常重要,對(duì)于中高端葡萄酒來(lái)說(shuō),更是必須考慮的因素,否則一旦出現(xiàn)較大損耗就得不償失。
3.美國(guó)葡萄酒運(yùn)輸市場(chǎng)
3.1 企業(yè)的發(fā)展
過(guò)去十年間,加州葡萄酒在美國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了15%,從2008年的2.09億箱增至2017年的2.41億箱,其中2017年加州向美國(guó)及全球市場(chǎng)銷(xiāo)售共計(jì)2.78億箱葡萄酒。
隨著葡萄酒在美國(guó)酒品市場(chǎng)上的走紅,由于美國(guó)法律的限制,經(jīng)銷(xiāo)商沒(méi)有資質(zhì)自行運(yùn)輸葡萄酒,在酒廠運(yùn)力有限的情況下,順應(yīng)市場(chǎng)需求出現(xiàn)了一批專業(yè)從事葡萄酒儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)奈锪髌髽I(yè)。如The Wine Mover、wine shipping 、California Wine Transport, Inc.等多家專門(mén)從事美國(guó)境內(nèi)葡萄酒儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)。
美國(guó)最大的兩家快遞FedEx和UPS暫時(shí)沒(méi)有拿到酒類(lèi)運(yùn)輸資質(zhì),雖然在專業(yè)服務(wù)中有收取酒類(lèi)服務(wù),但只提供部分國(guó)家小批量、零散的瓶裝葡萄酒跨境運(yùn)輸。
3.2 企業(yè)的現(xiàn)狀
由于葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的限制,當(dāng)前美國(guó)葡萄酒運(yùn)輸企業(yè)的整體規(guī)模仍然較小,沒(méi)有一家上市公司,僅是物流運(yùn)輸細(xì)分市場(chǎng)中專業(yè)服務(wù)于葡萄酒行業(yè)儲(chǔ)運(yùn)的一個(gè)分支。
同時(shí),又存在California Wine Transport, Inc.、The Wine Mover等多家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系,雖然行業(yè)整體規(guī)模在上升,但增速有限仍不能拉動(dòng)運(yùn)輸企業(yè)快速的成長(zhǎng)。
〔葡萄酒運(yùn)輸代表企業(yè)〕
1)The Wine Mover
成立于2003年,由一支擁有數(shù)十年葡萄酒運(yùn)輸、儲(chǔ)藏經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員組成。為葡萄酒產(chǎn)區(qū)提供全面、安全、快捷的解決方案和恒溫運(yùn)輸服務(wù)。
2)California Wine Transport,Inc.
加利福尼亞葡萄酒運(yùn)輸公司,也被稱為CWT。是一家專業(yè)從事葡萄酒儲(chǔ)存和為加利福尼亞葡萄酒行業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)的一家企業(yè)。
3)Eagle Transportation Company,Inc.
一家擁有40年歷史的酒類(lèi)運(yùn)輸企業(yè),1977年成立之初只提供啤酒運(yùn)輸服務(wù),1991年后隨著葡萄酒市場(chǎng)的擴(kuò)大,開(kāi)始轉(zhuǎn)型專業(yè)提供葡萄酒的儲(chǔ)藏和運(yùn)輸服務(wù)。
4)Wine Shipping
一家專業(yè)服務(wù)于加利福尼亞州葡萄酒運(yùn)輸?shù)牧銚?dān)和整車(chē)服務(wù)企業(yè),擁有60萬(wàn)平方英尺的倉(cāng)儲(chǔ)面積,在美國(guó)的6個(gè)州設(shè)有倉(cāng)儲(chǔ)中心,為各地葡萄酒俱樂(lè)部提供直配服務(wù)。
3.3 企業(yè)的運(yùn)營(yíng)方式
運(yùn)輸和儲(chǔ)存是葡萄酒運(yùn)輸服務(wù)的核心。運(yùn)輸方面,根據(jù)酒的包裝可分為散裝運(yùn)輸和成品運(yùn)輸兩種;根據(jù)運(yùn)輸方式可分為陸運(yùn)、空運(yùn)、海運(yùn)三種,其中以公路運(yùn)輸為主。
1)針對(duì)酒廠的散裝酒運(yùn)輸,運(yùn)輸企業(yè)一般提供由牽引車(chē)和罐式掛車(chē)的組合運(yùn)輸,罐車(chē)具有恒溫的功能,保障葡萄酒在運(yùn)輸過(guò)程中不會(huì)變質(zhì)受損。
2)針對(duì)瓶裝成品的儲(chǔ)藏、運(yùn)輸,主要在產(chǎn)品的銷(xiāo)售環(huán)節(jié),運(yùn)輸企業(yè)一般會(huì)提供專業(yè)的包裝服務(wù)。運(yùn)輸過(guò)程一般采用零擔(dān)和整車(chē)形式,但掛車(chē)貨柜都是恒溫箱,葡萄酒裝箱后最終以托盤(pán)的形式進(jìn)行運(yùn)輸。
4.國(guó)內(nèi)葡萄酒物流對(duì)比
4.1 國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)
1)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年我國(guó)葡萄酒消費(fèi)量占全球總消費(fèi)總份額的10.2%,總體量達(dá)22.18億升,同時(shí),我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量攀升至全球第6位,占全球總產(chǎn)量的4.9%。而2017年由于行業(yè)整體需求下降,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量同比下降10%以上,進(jìn)口量增速也20%以上回落至15%左右。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,居民收入水平持續(xù)提高,消費(fèi)升級(jí),消費(fèi)者對(duì)葡萄酒的需求持續(xù)增加。此外,國(guó)家對(duì)葡萄酒相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行支持,推動(dòng)了我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2)國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口體量對(duì)比
近5年中國(guó)葡萄酒的消費(fèi)總量看,總體呈上升趨勢(shì),其國(guó)內(nèi)產(chǎn)量呈現(xiàn)輕微下降趨勢(shì),而進(jìn)口量依然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)葡萄酒相關(guān)行業(yè)分析,中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)整體2017年約780億的容量,其中進(jìn)口葡萄酒約占1/3,進(jìn)口葡萄酒正在快速的蠶食國(guó)產(chǎn)酒的市場(chǎng)份額,隨著國(guó)內(nèi)葡萄酒巨頭對(duì)海外酒莊的并購(gòu)整合,進(jìn)口酒的規(guī)模會(huì)進(jìn)一步提升。
3)葡萄酒物流市場(chǎng)容量
據(jù)葡萄酒行業(yè)估計(jì),2017年國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)容量約780億,并逐步呈上升趨勢(shì)。由于產(chǎn)地和主要消費(fèi)地的地區(qū)差異及葡萄酒儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)奶厥庑?,使倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸費(fèi)用占據(jù)了總成本的一定比例。
按照多家葡萄酒上市企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸成本比例計(jì)算,倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸費(fèi)用占市場(chǎng)容量的4%左右,約有31億左右的市場(chǎng)規(guī)模。葡萄酒行業(yè)把倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸成本歸類(lèi)到銷(xiāo)售費(fèi)用項(xiàng),可見(jiàn)并未對(duì)儲(chǔ)運(yùn)有足夠的重視,且葡萄酒儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模較小,因此未形成專業(yè)的葡萄酒儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)。
4.2 運(yùn)營(yíng)方式
1)進(jìn)口運(yùn)營(yíng)模式
國(guó)內(nèi)葡萄酒的中高端市場(chǎng),一直由進(jìn)口品牌霸占。目前,國(guó)內(nèi)主要進(jìn)口港口有:上海、天津、寧波、福建、青島、北京、大連、廈門(mén)等。當(dāng)酒到達(dá)港口通過(guò)保稅報(bào)關(guān)后,會(huì)在保稅區(qū)儲(chǔ)存20天左右,清關(guān)、包裝后分別銷(xiāo)往各地分倉(cāng),非節(jié)假日時(shí)分倉(cāng)的周轉(zhuǎn)時(shí)間較長(zhǎng),周期一般為3-4個(gè)月,最終會(huì)流向銷(xiāo)售終端。
2)國(guó)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式
國(guó)產(chǎn)葡萄酒運(yùn)輸市場(chǎng),是典型的商流帶動(dòng)物流。
商流上,國(guó)內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)體系一般分為三級(jí):總公司—分公司—辦事處,從酒廠到縣級(jí)市的全國(guó)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。
運(yùn)營(yíng)模式上,從廠商總倉(cāng)到省級(jí)倉(cāng)到市級(jí)倉(cāng)的三級(jí)倉(cāng)配模式,最后到達(dá)銷(xiāo)售終端,銷(xiāo)售終端包括零售和即飲兩類(lèi),前者如商超、專賣(mài)店,后者如酒店、夜場(chǎng)。
4.3 中美葡萄酒物流差異對(duì)比
1)市場(chǎng)規(guī)模不同
美國(guó)的葡萄酒體量是中國(guó)的6倍,美國(guó)人有購(gòu)買(mǎi)葡萄酒的消費(fèi)習(xí)慣,而中國(guó)有自己的白酒文化。由于市場(chǎng)規(guī)模的限制,國(guó)內(nèi)難以形成與美國(guó)同等規(guī)模的葡萄酒物流企業(yè)。
2)產(chǎn)地與消費(fèi)地的分布不同
美國(guó)葡萄酒產(chǎn)地多來(lái)自加州,而國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)區(qū)分布比較均勻,不需要進(jìn)行大規(guī)模、長(zhǎng)距離的單向運(yùn)輸。
3)專業(yè)性要求不同
在美國(guó),葡萄酒產(chǎn)業(yè)歷史悠久,對(duì)運(yùn)輸專業(yè)要求較高。倉(cāng)儲(chǔ)上,需要配備專業(yè)的符合溫度和濕度控制條件的倉(cāng)庫(kù)來(lái)進(jìn)行長(zhǎng)期或短期的儲(chǔ)藏。運(yùn)輸上,有可控溫的不銹鋼大罐車(chē)、冷鏈箱等。
同比國(guó)內(nèi),廠商、經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于第三方的倉(cāng)配上并沒(méi)有特殊要求,只是在包裝上貼上易碎標(biāo)簽和防曬膜,避免大面積破損和暴曬導(dǎo)致的產(chǎn)品變質(zhì)。
4)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)
目前,國(guó)內(nèi)進(jìn)口葡萄酒銷(xiāo)量占整體市場(chǎng)的三分之一左右,并且一直霸占著中高端的葡萄酒市場(chǎng)。而美國(guó)市場(chǎng),進(jìn)口份額很小,作為全球著名的葡萄酒產(chǎn)區(qū),加州葡萄酒不僅可以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng),還有大量的出口份額。
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