發(fā)布時(shí)間:2017-07-20 17:09:00

7月19日,權(quán)威移動(dòng)端大數(shù)據(jù)商業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)QuestMobile發(fā)布《2017年上半年·移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)洞察》,是該機(jī)構(gòu)對(duì)同城和干線貨運(yùn)領(lǐng)先品牌做出的多維度數(shù)據(jù)分析。
QuestMobile:專注于移動(dòng)端大數(shù)據(jù)商業(yè)服務(wù),尤其聚焦移動(dòng)APP及移動(dòng)用戶行為數(shù)據(jù)拾取、分析研究。其所提供的數(shù)據(jù)樣本與分析,已經(jīng)成為多所高校及國(guó)家機(jī)構(gòu)科研項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源,也是國(guó)內(nèi)唯一一家數(shù)據(jù)登入國(guó)家學(xué)術(shù)核心期刊的移動(dòng)端數(shù)據(jù)研究公司。
以下為報(bào)告全文:
當(dāng)淘寶改變了大眾的購(gòu)物方式,當(dāng)?shù)蔚巍⒁椎礁淖冎藗兊某鲂辛?xí)慣,傳統(tǒng)的貨運(yùn)物流也已經(jīng)“+”上了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)撮合貨源與運(yùn)力的背后是中國(guó)每年十幾萬億的運(yùn)輸費(fèi)用和3000萬名貨車司機(jī)這個(gè)龐大的市場(chǎng),吸引了眾多優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)投資、用戶的參與,短短幾年時(shí)間行業(yè)就產(chǎn)生了很多優(yōu)秀的公司和應(yīng)用,那么我們就通過QuestMobile數(shù)據(jù)一起洞察這個(gè)細(xì)分行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。
PART 1 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)概述
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)定義及范圍
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn),是區(qū)別于傳統(tǒng)“四通一達(dá)”及各地物流廠商的新型物流貨運(yùn)模式,它屬于“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+物流”的范疇,是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等信息技術(shù)與物流的深度融合。根據(jù)面向的用戶群體不同,可分為干線物流、同城物流、眾包快遞等類型。
干線物流,指的是利用公路干線進(jìn)行的長(zhǎng)距離、大數(shù)量的城際運(yùn)輸。
同城物流,也被稱為城市 “輕物流”,提供一個(gè)城市內(nèi)A到B之間(尤其是市區(qū)范圍內(nèi))的物流配送。
眾包快遞,是指把原由企業(yè)員工承擔(dān)的配送工作,轉(zhuǎn)交給企業(yè)外的大眾群體來完成,每個(gè)人既可以是收件人也可以是自由快遞人。
本報(bào)告研究對(duì)象主要為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)細(xì)分行業(yè)中的同城物流行業(yè)和干線物流行業(yè)。
宏觀環(huán)境利好中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展
社會(huì)物流市場(chǎng)規(guī)模巨大,工業(yè)品的運(yùn)輸是重點(diǎn)業(yè)務(wù)
2016年社會(huì)物流總額達(dá)229.7萬億,其中工業(yè)品物流占93.2%,處絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位;
2016年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用達(dá)11.1萬億,運(yùn)輸費(fèi)用占了半壁江山。
公路運(yùn)輸是主力運(yùn)輸方式,干線物流大有可為
交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)貨物運(yùn)輸總量2012年-2016年的5年間,從410億噸增長(zhǎng)至440.4億噸,除鐵路貨運(yùn)外,公路、水運(yùn)、民航均有所增長(zhǎng),其中,公路和水運(yùn)增長(zhǎng)幅度較大。
2016年,公路貨物運(yùn)輸總量環(huán)比增長(zhǎng)6.8%,超過民航、水運(yùn)等增長(zhǎng)速度,干線物流市場(chǎng)空間大。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)應(yīng)用行業(yè)高速發(fā)展,超快遞物流行業(yè)總體增速
截至2017年6月,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)MAU為2,934萬,同比增長(zhǎng)率為96%;
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流的細(xì)分行業(yè)中,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)MAU達(dá)1,095萬,同比增長(zhǎng)131%;
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)的細(xì)分行業(yè)中,干線物流行業(yè)MAU達(dá)426萬,同比增長(zhǎng)120%;同城物流行業(yè)MAU達(dá)325萬,同比增長(zhǎng)223%。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月度活躍用戶TOP20應(yīng)用
2017年6月,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)MAU TOP20 APP中,菜鳥裹裹MAU最高達(dá)1,138萬,是第2名近4倍;
同城物流行業(yè)應(yīng)用中,貨拉拉貨主端APP排在首位,在快遞物流行業(yè)中位列第3名;
干線物流行業(yè)應(yīng)用中,運(yùn)滿滿司機(jī)端APP排在首位,在快遞物流行業(yè)中位列第4名。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月日均活躍用戶TOP20應(yīng)用
2017年6月,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)月日均活躍用戶規(guī)模TOP20 APP中,菜鳥裹裹DAU最高達(dá)135.4萬;
同城物流行業(yè)應(yīng)用中,貨拉拉貨主端APP的DAU為12萬,排在快遞物流行業(yè)第10位;
干線物流行業(yè)應(yīng)用中,運(yùn)滿滿表現(xiàn)最為突出,雙端均在快遞物流行業(yè)應(yīng)用TOP10以內(nèi),司機(jī)端僅次于菜鳥裹裹排在大行業(yè)第2位,貨主端排在第6位。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)整體用戶畫像
2017年6月,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快遞物流行業(yè)用戶以男性為主,男女比例約為3:2;66.5%的用戶分布在一二線城市;30歲以下用戶占比達(dá)75%,年輕用戶是行業(yè)主體;
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)用戶對(duì)于汽車類的汽車社區(qū)和養(yǎng)護(hù),生活類的家政服務(wù)、二手交易,以及購(gòu)物休閑類的電商購(gòu)物、電影演出等具有較強(qiáng)的偏好。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)用戶畫像
2017年6月,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)用戶以男性為主,相比快遞物流行業(yè)整體,女性用戶更多;近七成用戶分布在一二線城市,24歲以下用戶占比明顯低于快遞物流行業(yè);
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)用戶對(duì)于汽車類的汽車交易、養(yǎng)護(hù)、違章查詢,和生活類的家政服務(wù)、醫(yī)藥服務(wù),以及工作社交類的名片管理等具有較強(qiáng)的偏好。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè)融資情況
據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2017年6月,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)應(yīng)用行業(yè)有4家獨(dú)角獸公司,分別是運(yùn)滿滿、貨車幫、58速運(yùn)和云鳥配送。
PART 2 細(xì)分市場(chǎng)之一:同城物流相關(guān)APP洞察
同城物流行業(yè)中,貨拉拉APP領(lǐng)跑
截至2017年6月,同城物流行業(yè)中,貨拉拉貨主端MAU超過250萬,同比增長(zhǎng)達(dá)413%,司機(jī)端用戶也達(dá)到57萬,領(lǐng)先同行業(yè)APP;
58速運(yùn)、云鳥司機(jī)等APP的用戶規(guī)模較為穩(wěn)定。
貨拉拉、58速運(yùn)和云鳥司機(jī)用戶重合度較低
2017年6月,貨拉拉、58速運(yùn)和云鳥司機(jī)MAU分別為253.6萬、28萬和8.2萬;
3個(gè)APP的重合用戶數(shù)為0.24萬,獨(dú)占用戶均在80%以上,用戶重合度較低。
貨拉拉雙端總使用次數(shù)領(lǐng)先同行業(yè)APP
截至2017年6月,雖然貨拉拉的貨主端MAU是司機(jī)端的4.5倍,但次數(shù)方面司機(jī)端更高,總使用次數(shù)達(dá)3,583萬次,是貨主端的3倍以上;58速運(yùn)、云鳥司機(jī)等變化不大。
同城物流行業(yè)中,貨拉拉司機(jī)端總使用時(shí)長(zhǎng)一枝獨(dú)秀
截至2017年6月,貨拉拉司機(jī)端總使用時(shí)長(zhǎng)超1.5億分鐘,遠(yuǎn)超貨主端的1,931萬分鐘;58速運(yùn)、云鳥司機(jī)等APP使用時(shí)長(zhǎng)在1000萬分鐘以下。
貨拉拉雙端下載量高于同行業(yè)APP,呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)
截至2017年6月,同城物流行業(yè)APP中,貨拉拉貨主端及司機(jī)端APP月下載量占據(jù)前兩位,兩個(gè)APP的總下載量為136萬,高于同行業(yè)APP。
同城物流行業(yè)相關(guān)APP主要用戶為30歲以下男性
2017年6月,與同城物流行業(yè)整體相比,貨拉拉司機(jī)端與云鳥司機(jī)男性用戶占比更高,58速運(yùn)女性用戶占比更高;
年齡方面,除云鳥司機(jī)的31-40歲用戶占比明顯高于行業(yè)整體外,其他APP用戶年齡分布差異不明顯。
同城物流熱門 APP用戶省份分布
從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)TOP10省份看,貨拉拉在北上廣及江浙地區(qū)的用戶最多,58速運(yùn)用戶主要集中在北京和廣東;云鳥司機(jī)的用戶主要集中在北京和上海。
同城物流熱門 APP用戶手機(jī)品牌分布
從移動(dòng)手機(jī)品牌TOP5看,貨拉拉貨主APP的蘋果手機(jī)用戶近六成,是資深果粉用戶,司機(jī)端蘋果用戶占比也達(dá)到16.3%;58速運(yùn)的華為和小米用戶占比達(dá)到40% 。
PART 3 細(xì)分市場(chǎng)之二:干線物流相關(guān)APP洞察
2017年開始運(yùn)滿滿(司機(jī)端+貨主端)雙端領(lǐng)跑干線物流行業(yè)
截至2017年6月,運(yùn)滿滿APP總用戶規(guī)模達(dá)257萬,排在行業(yè)首位,貨車幫以175萬的用戶量排在第二位;
除運(yùn)滿滿及貨車幫外,陸鯨用戶規(guī)模近3個(gè)月增長(zhǎng)較快,目前在40萬左右,車旺大卡穩(wěn)定在50萬左右。
2017年開始,運(yùn)滿滿用戶時(shí)長(zhǎng)反超貨車幫,并保持領(lǐng)先
截至2017年6月,干線物流行業(yè)中,運(yùn)滿滿的用戶總使用時(shí)長(zhǎng)約為3.8億分鐘,貨車幫緩慢回落至2.9億分鐘,排在第二位;其次,是車旺大卡的1.8億分鐘;一點(diǎn)通和陸鯨在1500萬分鐘左右。
干線物流主要企業(yè)APP服務(wù)及運(yùn)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比
從網(wǎng)絡(luò)公開數(shù)據(jù)來看,運(yùn)滿滿和貨車幫是行業(yè)領(lǐng)跑者,從運(yùn)營(yíng)相關(guān)數(shù)據(jù)來看競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈。
2017年開始運(yùn)滿滿司機(jī)端穩(wěn)步增長(zhǎng),優(yōu)勢(shì)日益凸顯
2017年6月,運(yùn)滿滿司機(jī)端 MAU為209萬,同比增長(zhǎng)109%,已拉開了與同行業(yè)間的距離;
貨車幫司機(jī)端 MAU為159萬,位列第二,陸鯨司機(jī)今年出現(xiàn)了較明顯的漲幅,MAU最高達(dá)到52萬。
干線物流行業(yè)中,運(yùn)滿滿獨(dú)占用戶比例最高
2017年6月,運(yùn)滿滿司機(jī)、貨車幫司機(jī)和陸鯨司機(jī)MAU分別為209.5萬、158.7萬和36.4萬;
3個(gè)APP的重合用戶數(shù)為14.2萬,用戶重合度較同城物流APP略高,司機(jī)可能為了接單,也會(huì)同時(shí)使用多個(gè)APP,但運(yùn)滿滿司機(jī)端的獨(dú)占用戶比例最高。
2017年開始運(yùn)滿滿貨主端迎來高速增長(zhǎng),貨主數(shù)是第二名的近3倍
運(yùn)滿滿貨主端 MAU達(dá)62萬,同比增長(zhǎng)353%,遠(yuǎn)超其他APP;用戶規(guī)模是第二名的近3倍,第三名的20倍,實(shí)現(xiàn)了雙端領(lǐng)跑行業(yè)的局面。
貨車幫有超過一半貨主也是運(yùn)滿滿貨主
2017年6月,運(yùn)滿滿貨主和貨車幫貨主MAU分別為62萬和23萬;
重合用戶數(shù)12.3萬,運(yùn)滿滿獨(dú)占用戶比例在80%以上,貨車幫為46.6%,貨車幫有超過一半貨主用戶在同時(shí)使用運(yùn)滿滿貨主APP。
從下載趨勢(shì)看,運(yùn)滿滿貨主端優(yōu)勢(shì)顯著,司機(jī)端開始發(fā)力
從司機(jī)端下載量看,1-5月運(yùn)滿滿和貨車幫交錯(cuò)增長(zhǎng),基本處于同一水平,6月運(yùn)滿滿提升至29.6萬;陸鯨司機(jī)在連續(xù)增長(zhǎng)后回落,一點(diǎn)通下載量波動(dòng)不大;
從貨主端下載量看,運(yùn)滿滿的優(yōu)勢(shì)明顯,近期一直保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,貨車幫、陸鯨基本保持不變。
干線物流TOP APP用戶性別分布
在干線物流行業(yè)中,據(jù)從業(yè)人員反饋,“夫妻檔”合作的現(xiàn)象非常普遍,雖大部分司機(jī)都為男性,但妻子常常通過APP搶單,女性用戶比例明顯高于同城物流行業(yè)司機(jī)端APP。
干線物流TOP APP用戶年齡分布
司機(jī)端APP中,除一點(diǎn)通用戶年齡兩極分化(24歲以下,41歲以上)較明顯之外,其他APP的用戶年齡分布基本與行業(yè)值相當(dāng),年輕司機(jī)是主力;
貨主端APP中,e配貨的25-30歲用戶占比突出,41歲以上的用戶較少。
干線物流TOP APP用戶省份分布
從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)TOP10省份看,在司機(jī)端,運(yùn)滿滿在江蘇、浙江、山東和上海的用戶規(guī)模更大;貨車幫在河北,四川,遼寧,廣東的用戶規(guī)模更大;陸鯨司機(jī)在浙江、上海和江蘇的規(guī)模大;
貨主端差異更為明顯。運(yùn)滿滿的江蘇用戶達(dá)14.6萬,浙江、山東和上海的用戶數(shù)也在7萬左右;貨車幫的廣東和山東用戶較多,陸鯨貨主的江浙用戶最多。
干線物流TOP APP用戶手機(jī)品牌分布
從移動(dòng)手機(jī)品牌TOP5看,司機(jī)端,運(yùn)滿滿和陸鯨的OPPO用戶突出,占比超20%,貨車幫TOP5品牌分布相對(duì)較均勻;陸鯨司機(jī)的蘋果用戶占比遠(yuǎn)低于其他兩家;
貨主端,運(yùn)滿滿OPPO用戶占比同樣突出,達(dá)到21%;貨車幫終端占比差異不大;而陸鯨貨主鐘愛蘋果手機(jī),與司機(jī)端對(duì)比差異顯著。
本次報(bào)告數(shù)據(jù)源及研究范圍說明
研究對(duì)象
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)行業(yè),包括3個(gè)細(xì)分行業(yè):同城物流行業(yè)、干線物流行業(yè) 和 眾包快遞行業(yè)。
本次的主要研究對(duì)象為:同城物流行業(yè) 和 干線物流行業(yè)。
數(shù)據(jù)來源
大數(shù)據(jù)服務(wù)公司QuestMobile Truth系列及數(shù)據(jù)挖掘,樣本總覆蓋設(shè)備數(shù)超過5億。
統(tǒng)計(jì)周期
2016年6月至2017年6月
數(shù)據(jù)定義
MAU: 即月活躍用戶數(shù),在一個(gè)月內(nèi)至少啟動(dòng)過一次應(yīng)用的設(shè)備數(shù)
使用次數(shù)/時(shí)長(zhǎng): APP用戶在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi),打開APP的次數(shù)/時(shí)長(zhǎng)
重合用戶: 即2個(gè)或3個(gè)APP的用戶中,同時(shí)使用其中2個(gè)或3個(gè)APP的用戶
獨(dú)占用戶: 即3個(gè)APP的用戶中,僅使用其中一款APP的用戶
TGI: (目標(biāo)群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例)*100
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