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冷鏈行業(yè)看監(jiān)管：宏觀需求層面，當前國內(nèi)消費者對冷鮮產(chǎn)品的消費觀念尚未完全樹立；行業(yè)本身角度，目前存在物流標準不統(tǒng)一和缺乏全程監(jiān)管的問題，成本過高與缺乏管控導(dǎo)致部分企業(yè)偷工減料，劣幣驅(qū)逐良幣。因此我們認為冷鏈行業(yè)發(fā)展的前提很大程度要看國家如何出臺標準和監(jiān)管、懲罰措施。

智慧物流誰買單：目前從我們草根調(diào)研的結(jié)果來看，大部分物流企業(yè)的反饋是，人工成本雖有上升，但智慧物流帶來的效率提升、附加收入并不能有效彌補成本，而物流企業(yè)首先要確保的則是存活，因此智慧物流的概念要分領(lǐng)域，盲目推行會和實體經(jīng)濟脫節(jié)。

智慧物流標的需仔細識別：智能設(shè)備投入環(huán)節(jié)主要在倉儲，首先為快遞分撥倉，如自動分揀設(shè)備；另外為電商倉配，涵蓋分揀、掃碼、貨架、堆垛、物流小車等環(huán)節(jié)的自動化設(shè)備和機器人。重點仍是設(shè)備效率和人工成本的取舍，調(diào)研結(jié)果顯示，當前的自動分揀設(shè)備僅對標準價有效，并不能通用，性價比遜于半自動化或人工。

具體標的看三類，設(shè)備倉儲與物流。

設(shè)備類公司：核心看技術(shù)是否有壁壘，能否大規(guī)模突破效率瓶頸，具備這種特征的公司會有大機會，但目前看核心技術(shù)可能還是在海外廠商，對于國內(nèi)廠商而言，關(guān)鍵要跟蹤已經(jīng)落實的訂單數(shù)量、持續(xù)性。

倉儲和物流地產(chǎn)類公司：目前國內(nèi)倉庫的供給總體是飽和的，草根調(diào)研顯示70%以上出租率和1 元/平米/天的租金已經(jīng)是不錯的水平，按現(xiàn)有土地價格+建設(shè)的自營倉庫項目回報率可能并不高，所以核心要觀察倉庫所有者的成本(地價+建設(shè)成本或租賃成本)，落實到合同上的客戶總量和租金水平，特別注意是是否有大型客戶，譬如電商的長期合同。

物流公司：更多屬于主題范疇，目前尚未發(fā)現(xiàn)通過智能物流大幅提升效率、有效拓展?jié)撛谑袌龅臉说摹?/div>