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《中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展白皮書》

發(fā)布時間:2015-11-10 10:06:34 中國電子商務(wù)研究中心

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2013年以來,隨著中國電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展,生鮮電商也成為各家爭奪的重鎮(zhèn)。不僅電商巨頭開始積極布局生鮮業(yè)務(wù),垂直型生鮮電商也進(jìn)入快速發(fā)展通道。網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為不少消費者購買生鮮的主要渠道之一。

尼爾森最新出爐的《中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展白皮書》調(diào)查發(fā)現(xiàn):30歲左右白領(lǐng)是在線生鮮產(chǎn)品購買主要消費人群,生鮮網(wǎng)購消費者平均年齡為33歲,八成以上已婚,學(xué)歷較高(81%為本科及以上),平均家庭月收入高達(dá)1.9萬元左右,以在公司從業(yè)人群為主。各生鮮品類中,網(wǎng)購奶制品的消費者占比最高(63%),其次是水果(51%),網(wǎng)購蔬菜/肉類/水產(chǎn)的消費者比例相對降低(合計38%)。與傳統(tǒng)線下渠道購買相比,生鮮網(wǎng)購呈現(xiàn)購買頻次低,客單價較高的特點。

《中國生鮮電商行業(yè)發(fā)展白皮書》結(jié)合國內(nèi)外生鮮網(wǎng)購行業(yè)的分析,對全國七大城市(北京,上海,廣州,深圳,成都,武漢,南京)1600多名消費者的生鮮網(wǎng)購行為和習(xí)慣進(jìn)行了深入研究。

網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為消費者購買生鮮的主要渠道,奶制品和水果網(wǎng)購滲透率高

尼爾森研究顯示:過去一周在線下及線上購買過生鮮的消費者里,水果是購買度最高的品類(76%),其次是奶制品(73%);蔬菜/肉禽蛋品/水產(chǎn)海鮮的購買度相對較低(61%,54%,49%)。

從消費者的選擇渠道來看,網(wǎng)絡(luò)越來越成為消費者購買生鮮的主要渠道之一。超市/大賣場仍然是消費者購買奶制品的最重要渠道,其次是網(wǎng)絡(luò),超過六成受訪者通過網(wǎng)絡(luò)購買奶制品(63%)。同樣,超市/大賣場為代表的現(xiàn)代渠道也是消費者最主要的水果購買渠道,其次為水果專賣店,網(wǎng)絡(luò)是第三主要的購買渠道(51%);蔬菜/肉類/水產(chǎn)的購買渠道相對比較傳統(tǒng),主要還是以超市/大賣場、菜場為主,僅有不到四成的消費者參與網(wǎng)購(38%)。另外,無論是水果,奶制品還是蔬菜/肉禽蛋品/水產(chǎn)海鮮,均有三成左右消費者表示,有意愿參與網(wǎng)購,市場發(fā)展?jié)摿捎^。

消費者平均每周會在網(wǎng)上購買1.36次水果,平均客單價在93元左右,而購買蔬菜肉類水產(chǎn)的頻次更是高達(dá)1.8次,平均客單價108元。對比線下渠道,網(wǎng)購生鮮的頻次較低(僅為線下的50%左右),客單價更高(高將近1倍),這也說明生鮮電商仍然有較大的市場空間。從城市級別上來看,一線城市的生鮮網(wǎng)購比例要明顯高于二線城市;在一線城市中,又以上海的貢獻(xiàn)度最高,說明上海在整個生鮮網(wǎng)購市場的發(fā)展成熟度上要好于其它城市,各品類滲透率均領(lǐng)先。這主要受益于物流配送等基礎(chǔ)設(shè)施的完善。

新鮮、便利、實惠是消費者網(wǎng)購生鮮的核心關(guān)注點

尼爾森研究顯示,超過七成消費者在購買生鮮最關(guān)注產(chǎn)品新鮮(79%)、購買方便(74%)和價格實惠(73%);對于生鮮網(wǎng)購,消費者認(rèn)為其主要優(yōu)勢在于“促銷多”(52%)、“有來自多種產(chǎn)地的產(chǎn)品”(47%)以及“進(jìn)口產(chǎn)品多”(47%);對于現(xiàn)代渠道和傳統(tǒng)渠道,分別有67%消費者表示主要看重其“產(chǎn)品新鮮”;其次,現(xiàn)代渠道還具有“產(chǎn)品品質(zhì)有保障”(57%)的優(yōu)勢,傳統(tǒng)渠道則主要是“購買便利”(57%)。由此可見,如果未來生鮮電商能在產(chǎn)品新鮮和購買便利性上與其他渠道媲美,還會存在增量空間。

生鮮電商競爭格局尚未確定,機(jī)會與挑戰(zhàn)并存

生鮮電商被認(rèn)為是電商的最后一片藍(lán)海市場,資本競相追逐,號稱“百鮮大戰(zhàn)”,足見生鮮電商公司之多,競爭之激烈。

尼爾森研究顯示,整體來看,天貓商城、京東、一號店等平臺型生鮮電商,依靠其巨大的流量入口,在品牌認(rèn)知方面占有較大優(yōu)勢(總體認(rèn)知率為分別為75%,72%和68%)。其他大部分專業(yè)生鮮電商的品牌認(rèn)知存在明顯的地域性。在上海地區(qū),天天果園具有領(lǐng)先的認(rèn)知優(yōu)勢(63%),北京地區(qū)則是中糧我買網(wǎng)領(lǐng)先(71%),廣州地區(qū)順豐優(yōu)選占優(yōu)(57%)。如何打造全國性品牌是非平臺型專業(yè)生鮮電商面臨的重要課題。

消費者情感和忠誠度方面,約兩成受訪消費者表示最喜歡和最推薦天貓,人數(shù)占比分別達(dá)到20%和19%,其他表現(xiàn)較好的是一號店(13%,12%)、京東(11%,10%)、天天果園(9%,9%)、順豐優(yōu)選(8%,10%)、中糧我買網(wǎng)(8%,9%)。此外,在購買意愿方面,消費者對各專業(yè)生鮮網(wǎng)站的偏好度差異不明顯。這表明各大主流生鮮網(wǎng)站都能滿足消費者的基本需求,用戶容易相互轉(zhuǎn)換,忠誠度不高。如何通過差異化競爭提高用戶粘性和忠誠度,是當(dāng)前生鮮電商經(jīng)營者需要考慮的重點問題。

生鮮電商網(wǎng)站中,本來生活和天天果園的品牌溢價表現(xiàn)較好,分別有31%和28%的消費者愿意為其支付更高的價格,但整體而言,各個品牌差異化優(yōu)勢不明顯,品牌建設(shè)也會是未來各生鮮電商發(fā)展過程中的重要一環(huán)。

未來生鮮電商市場發(fā)展趨勢與機(jī)會

盡管中國生鮮電商市場發(fā)展面臨著品牌建設(shè),冷鏈與配送,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化,消費者忠誠度,用戶體驗等一系列挑戰(zhàn),但是從市場空間和消費者需求來看,未來的發(fā)展前景仍然十分向好。

此外,一帶一路、農(nóng)產(chǎn)品政策、自貿(mào)區(qū)政策、跨境電商及冷鏈物流等國家政策也十分利好。中央一號文件強調(diào)大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)上交易,發(fā)展和創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品期貨交易,支持電商、物流、商貿(mào)、金融等企業(yè)參與涉農(nóng)電子商務(wù)平臺建設(shè);自貿(mào)區(qū)特別設(shè)立了針對生鮮電商的通道,國內(nèi)第一家自貿(mào)區(qū)跨境生鮮電商天天果園已入駐上海自貿(mào)區(qū)跨境通平臺并開始運營;同時,自貿(mào)區(qū)簡化了稅收、檢驗檢疫流程手續(xù),并在支付等多個方面采取了便民措施,以后進(jìn)口生鮮的流程將會大大加快。

全程冷鏈?zhǔn)巧r配送的基本要求,也可以藉此降低損耗,提高毛利。目前中國的冷庫容量位居世界前三,但人均卻非常低。配合未來生鮮電商的發(fā)展,冷鏈方面亦存在較大市場機(jī)遇。

尼爾森中國區(qū)總經(jīng)理范奕瑾評論說:“生鮮產(chǎn)品有一定的獨特性,食品質(zhì)量安全,配送即時性等要求特別高。從尼爾森的調(diào)查也可以看到,蔬菜、肉類,水產(chǎn)這些品類的網(wǎng)絡(luò)滲透率相對還是比較低。電商只有從消費者的需求出發(fā),為他們提供透明化的產(chǎn)品信息、標(biāo)準(zhǔn)化和品牌化的生鮮產(chǎn)品,更多的品類選擇以及更優(yōu)質(zhì)的配送能力,例如增加半成品與即食消費產(chǎn)品,幫助消費者節(jié)省時間;提高產(chǎn)業(yè)鏈整合能力和冷鏈倉儲配送能力,做好品牌化品質(zhì)監(jiān)管及產(chǎn)品溯源,減少中間環(huán)節(jié),提升產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品控制力和價格競爭力,才能從激烈的市場競爭中脫穎而出。”

“另外一方面,由于生鮮網(wǎng)購消費人群呈現(xiàn)高收入、女性化、白領(lǐng)化、區(qū)域化的特點,市場參與者還需要關(guān)注新生活方式的興起及相應(yīng)地區(qū)差異,比如訂閱消費和場景消費,體驗消費,營養(yǎng)定制等,把生鮮消費拓展到‘吃’以外的環(huán)節(jié),抓住未來新的增長點。”范總進(jìn)一步總結(jié)。

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